Resolución CNV Nº 297-07 de 16 de noviembre de 2007, "POR LA CUAL SE REGISTRA LOS SIGUIENTES VALORES DE FINANZAS GENERALES, S.A. PARA SU OFERTA PÚBLICA"
REPÚBLICA DE PANAMÁ
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESOLUCIÓN CNV No.297-2007
DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2007
CONSIDERANDO:
Que la sociedad denominada Finanzas Generales, S.A., constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, e inscrita a Ficha 049959, Rollo 3305, Imagen 148 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, ha solicitado mediante apoderados especiales y en calidad de emisor, el registro de valores para ser objeto de oferta pública.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 8 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, corresponde a la Comisión Nacional de Valores resolver sobre las solicitudes de registro de ofertas públicas que se le presenten.
Que la información suministrada y los documentos aportados cumplen con los requisitos establecidos por el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos, estimándose procedente resolver de conformidad.
Que vista la opinión de la Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores, según informe de fecha 12 de noviembre de 2007 que repos en el expediente.
Vista la opinión de la Dirección Nacional de Asesoría Legal según informe de fecha 14 de noviembre de 2007 que reposa en el expediente.
PRIMERO: REGISTRAR los siguientes valores de Finanzas Generales, S.A. para su Oferta Pública:
Bonos Corporativos por un total de Cien Millones de dólares (US$100,000,000) emitidos.
Fecha de Oferta:15 de noviembre de 2007.
La tasa de interés de cada serie podrá ser fija o variable, a opción del Emisor. En caso de ser variable, los Bonos de dicha serie devengarán una tasa de interés equivalente a Libor tres (3) meses más un margen aplicable que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado al menos (1) día hábil antes de la emisión de cada serie. Adicionalmente, en caso de ser variable el Emisor podrá establecer una tasa máxima para cada Serie. En caso de ser fija, los Bonos de dicha Serie devengarán una Tasa de Interés que será determinada por el emisor según la demanda del mercado al menos un (1) día hábil antes de la emisión de cada serie.
Los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente por el Emisor, parcial o totalmente, en cualquier día de pago de intereses a un precio de 100% del valor nominal. El pago de capital de los bonos se efectuará en la fecha de vencimiento de cada serie. Los intereses serán pagados trimestralmente los 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 de noviembre de cada año hasta su...
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