Resolución CNV Nº 322-07 de 20 de diciembre de 2007, "POR LA CUAL SE REGISTRA LOS VALORES DE LA SOCIEDAD FINANZAS Y CREDITOS DE HOGA, S.A., PARA SU OFERTA PÚBLICA"
REPUBLICA DE PANAMA
COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION CNV No.322-07
De 20 de diciembre de 2007
La Comisión Nacional de Valores, en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que la sociedad denominada FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGA, S.A. es una sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, constituida mediante Escritura Pública No.9048 de 25 de junio de 1986, de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, e inscrita en el Registro Público a la ficha 173510, Rollo 18841, Imagen 0122 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) el 4 de julio de 1986, ha solicitado mediante apoderados especiales y en calidad de emisor, el registro de valores para ser objeto de oferta pública.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 8 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, corresponde a la Comisión Nacional de Valores resolver sobre las solicitudes de registro de ofertas públicas que se le presenten.
Que la información suministrada y los documentos aportados cumplen con los requisitos establecidos por el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos, estimándose procedente resolver de conformidad.
Vista la opinión de la Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores, según informe de fecha 17 de diciembre de 2007 que reposa en el expediente.
Vista la opinión de la Dirección Nacional de Asesoría Legal según informe de fecha 18 de diciembre de 2007 que reposa en el expediente.
RESUELVE:
PRIMERO: REGISTRAR los siguientes valores de la sociedad FINANZAS Y CREDITOS DE HOGA, S.A., para su Oferta Pública:
Bonos Corporativos hasta por la suma de Seis Millones de Dólares (US$6,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
Bonos Corporativos emitidos en forma nominativa, registrada y sin cupones, emitidos en una sola serie y en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos, según la demanda del mercado.
La tasa de interés de los Bonos será libro a 3 meses más tres puntos porcentuales (L+3%) anual y será revisada cada 90 días hasta el vencimiento. Para el primer trimestre, la tasa será de 8.25%. La tasa Libor se fijara al inicio de cada trimestre utilizando la página del sistema de información financiero Bloomberg BBAMI, o de sistema que lo reemplace de darse el aso. La emisión pagará un mínimo de 8% y un máxima de 12% anual.
Fecha de la Oferta: 28 de diciembre de 2007
Los Bonos serán emitidos con vencimientos...
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