Resolución Nº 109-09 de 21 de abril de 2009, POR LA CUAL SE REGISTRA LA MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS BONOS CORPORATIVOS PARA LA OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN CNV-NO. 353-08 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2008, HASTA POR UN MONTO DE TREINTA Y DOS MILLONES DE DOLARES (US$32,000.00) DE LA SOCIEDAD LOS CASTILLOS REAL ESTATE, INC'.
REPUBLICA DE PANAMA
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESOLUCIÓN CNV No. 109-09
De 21 de abril de 2009
La Comisión Nacional de Valores,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que la sociedad Los Castillos Real Estate, Inc., constituida de acuerdo a las leyes de la
República de Panamá, e inscrita a Ficha 586260, Documento 1220076, de la Sección de
Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, se le autorizó el registro de Bonos Corporativos
para oferta pública mediante Resolución CNV No.353-08 de 7 de noviembre de 2008 hasta un
monto de Treinta y Dos Millones de Dólares (US$32,000,000.00).
Que el 5 de febrero de 2009, la sociedad Los Castillos Real Estate, Inc., solicitó a través de la
firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee el registro ante la Comisión Nacional de Valores de
modificación a los términos y condiciones de la emisión.
Que vista la opinión de la Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores
según informe de fecha 20 de febrero y 8 de abril de 2009.
Que vista la opinión de la Dirección Nacional de Asesoría Legal según informe de fecha 26 de
febrero y 16 de abril de 2009.
Que la solicitud consiste en modificar los términos y condiciones de los Bonos Corporativos en
lo que respecta a lo siguiente:
Término Término y Condiciones Originales Ajustes
Monto de
la Oferta Hasta Treinta y Dos Millones de Dólares
(US$32,000,000.00) moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América.
Hasta Veinticinco Millones de Dólares
(US$25,000,000.00) moneda de curso legal de
los Estados Unidos de América.
Tasa de
Interés Los Bonos devengarán una tasa de interés de
Libor tres (3) meses más un margen aplicable de
dos punto veinticinco por ciento (2.25%) anual.
Esta Tasa será revisable trimestralmente todos los
17 de febrero, 17 de mayo, 17 de agosto, 17 de
noviembre de cada año hasta su Fecha de
Vencimiento.
Los Bonos devengarán una tasa de interés de
Libor tres (3) meses más un margen aplicable de
dos punto veinticinco por ciento (2.25%) anual,
sujeto a un mínimo del 5.0% anual. Esta tasa
será revisable trimestralmente todos los 17 de
febrero, 17 de mayo, 17 de agosto y 17 de
noviembre de cada año hasta su Fecha de
Vencimiento.
La nueva tasa de interés entrará en vigencia en la
fecha de revisión de tasa posterior a la aprobación
de la Comisión Nacional de Valores de dichos
cambios.
Garantía El Emisor deberá constituir, a favor de BG Trust,
Inc., en calidad de Fiduciario, primera hipoteca y
anticresis sobre las propiedades (las “Fincas”) a
continuación:
35029,35030,35031,35032,35033,
El Emisor deberá construir, a favor de BG Trust,
Inc., en calidad de Fiduciario, primera hipoteca y
anticresis sobre las propiedades (las “Fincas”) a
continuación:
35029,35030,35031,35032,35033,
No 26390-B
Gaceta Oficial Digital, viernes 16 de octubre de 2009
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