Resolución CNV Nº 289-07 de 7 de noviembre de 2007, "POR LA CUAL SE REGISTRA LOS VALORES DE NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP., PARA SU OFERTA PÚBLICA".
REPÚBLICA DE PANAMÁ
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESOLUCIÓN CNV No.289-07
De 7 de noviembre de 2007
La Comisión Nacional de Valores, en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que la sociedad denominada Newland International Properties, Corp., constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, e inscrita a Ficha 521258, Documento 929238 desde el 30 de marzo de 2006, de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, ha solicitado mediante apoderados especiales y en calidad de emisor, el registro de valores para ser objeto de oferta pública.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 8 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, corresponde a la Comisión Nacional de Valores resolver sobre las solicitudes de registro de ofertas públicas que se le presenten.
Que la información suministrada y los documentos aportados cumplen con los requisitos establecidos por el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos, estimándose procedente resolver de conformidad.
Que vista la opinión de la Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores, según informe de fecha 1 de noviembre de 2007 que reposa en el expediente.
Vista la opinión de la Dirección Nacional de Asesoría Legal según informe de fecha 2 de noviembre de 2007 que reposa en el expediente.
RESUELVE:
PRIMERO: REGISTRAR los siguientes valores de Newland International Properties, Corp., para su Oferta Pública:
Bonos Prioritarios - Obligaciones Generales Prioritarias hasta por el monto de doscientos veinte millones de dólares (USD220,000.000.00), emitidos en denominaciones mínimas de USD10,000.00 y múltiplos integrales de USD1,000.00, en exceso de dicho monto.
Fecha de Oferta: 8 de noviembre de 2007.
La tasa de interés será de 9.50% anual.
Los intereses se pagarán de manera semestral y el pago a capital será anual iniciando el 8 de noviembre de 2008. Se utilizarán los fondos para capitalizar la cuenta de reserva del servicio de deuda (USD9.6MM), repagar el préstamo según el contrato de financiamiento interino (USD15MM) y capitalizar la cuenta en plica de construcción (USD186MM), la cual será usada para pagar los costos por la construcción del proyecto y por último los honorarios y gastos de la transacción (USD9.4MM). El emisor dará al Fiduciario a favor de los tenedores registrados de los Bonos en primera hipoteca y anticresis el colateral. La emisión está colateralizada por la Propiedad, cuentas por cobrar, las cuentas...
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