Resolución Nº 332-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 11 de septiembre de 2024
| Sentido del fallo | Registrar el Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal total de hasta Cincuenta Millones de Dólares (50,000,000.00), emitidos en forma rotativa, nominativa y registrada , en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010; y el Acuerdo No.8-2028 de 19 de diciembre de 2018, el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022 y el Acerdo No.1-2019 del 7 de agosto de 2019. |
| Número de resolución | 332-24 |
| Fecha | 11 Septiembre 2024 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -33;2 -24
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de 2024)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
aitículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes refonnatorias,
atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores
para ofe1tas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del
Mercado de Valores;
Que Corporación de Finanzas del País, S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de
Panamá, inscrita en la Sección de Mercantil con Ficha No 551842 desde
el
17
de enero de 2007, ha solicitado
mediante apoderados especiales
el
20 de junio de 2024,
el
registro de
un
Programa Rotativo de Bonos
Corporativos por
un
valor nominal total de hasta Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00);
Que
la
referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante observaciones mediante correos electrónicos del 28 de junio de 2024,
25
de julio de 2024,
16
de agosto de 2024 y 4 de septiembre de 2024, las cuales fueron atendidas
el
18
de julio de
2024; 7,
23
y 27 de agosto de 2024 y 5 de septiembre de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella,
la
Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad Corporación de Finanzas del País, S.A., ha cumplido con
todos los requisitos legales aplicables para obtener
un
registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anterionnente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Corporación de Finanzas del País, S.A, para su
ofe11a
pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por
un
valor nominal total de hasta Cincuenta Millones de
Dólares (US$50,000,000.00), emitidos en fonna rotativa, nominativa y registrada, en denominaciones de Mil
Dólares (US$ l ,
OOO.OO)
o sus múltiplos.
El
Programa Rotativo de Bonos Corporativos tendrá una vigencia de diez ( 1
O)
años, desde
la
Fecha de Emisión
de la primera serie.
El
Emisor procederá a emitir una Serie A de los Bonos por
un
monto de hasta Veinte Millones de Dólares
(US$20,000,000.00), con
un
plazo de cinco (5) años, contados a partir de su respectiva Fecha de Liquidación.
El
Plazo de los Bonos de las Series Subsiguientes, será definido por el Emisor según sus necesidades y las
condiciones de mercado existente, y podrán ser emitidos con vencimientos de hasta cinco (5) años contados a
partir de la respectiva Fecha de Liquidación.
La Fecha de Oferta Inicial será el
13
de septiembre de 2024.
El
Emisor notificará a
la
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de Valores
mediante suplemento al Prospecto lnfonnativo al menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Ofeita de
cada Serie, Fecha de Emisión, Fecha de Liquidación, monto, plazo, Tasa de Interés, ténninos particulares de
Redención Anticipada (incluyendo, sin implicar limitación, si tendrán o no penalidades por Redención).
El
pago de capital de la Serie A de los Bonos será pagado en la Fecha de Vencimiento de dicha Serie.
Series subsiguientes: La fonna de pago de capital de los Bonos de las Series subsiguientes será definida por
el
Emisor según sus necesidades y las condiciones de mercado existentes y será comunicada por
el
Emisor a
la
SMV y Latinex mediante Suplemento a este Prospecto Informativo que será publicado, para
su
revisión y
aprobación, en el SERI y presentado con
al
menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Ofe1ia respectiva.
Si
se establece una fonna de pago de capital mediante amortizaciones programadas incluyendo
la
tabla de
amo1iización de haberla, dichos pagos de capital deberán ser realizados en
un
Día de Pago de Intereses.
Si
un
Día de Pago de Intereses,
la
respectiva Fecha de Vencimiento o
la
respectiva Fecha de Redención
Anticipada, de haberla, coinicidiera con una fecha que no fuese
un
Día Hábil,
el
Día de Pago de Intereses,
la
respectiva Fecha de Vencimiento o respectiva Fecha de Redención Anticipada, de haberla, según sea
el
caso,
se extenderá hasta
el
Día Hábil inmediatamente posterior.
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