Resolución Nº SMV-013-25 de Superintendencia del Mercado de Valores del 07 de enero de 2025
| Sentido del fallo | Registrar el Programa Rotativo de Valores Corporativos (Valores Comerciales Negociables y Bonos Corporativos) por un valor nominal de hasta Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), emitidos en forma nominativa y desmaterializada y estarán represntantado por medio de anotaciones en cuenta en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) y múltiplos de dicha denominación. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-013-25 |
| Fecha | 07 Enero 2025 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -
!J/3
-
25
( de ó 1 de
~~U)
de 2025)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999 y sus leyes
reformatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las
solicitudes de registro de valores para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a
la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores;
Que Pacific Bank, S.A., sociedad anónima constituida y existente bajo las
le
yes de
la
República de
Panamá, mediante Escritura Pública Número No.1128 del
13
de febrero de 1980
de
la
Notaria
Segunda del Circuito de Panamá, Provincia de Panamá, inscrita en la Sección de Personas Mercantil
del Registro Público a Ficha 51189, desde
el
27 de febrero de 1980, ha solicitado a través de la cuenta
de correo electrónico tramites smv@supervalores.Q:ob.pa, mediante apoderado especial el 8 y 9 de
agosto de 2024,
el
registro de Prograi
na
Rotativo de Valores Corporativos por un valor total de
Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante formulario de observaciones 4 de septiembre
de
2024, 1 y 22 de
noviembre de 2024, 26 y
31
de diciembre de 2024; las cuales fueron atendidas el
14
de octubre de
2024,
13
de noviembre
de
2024 y
16
, 30 y
31
de
diciembre de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado de Valores estima que la sociedad Pacific Bank, S.A., ha cumplido
con todos los requisitos legales aplicables para obtener el registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus
funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Pacific Bank, S.A., para su oferta pública:
Programa Rotativo de Valores Corporativos (Valores Comerciales Negociables y Bonos
Corporativos) por
un
valor nominal de hasta Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00),
emitidos en forma nominativa y desmaterializada y estarán representados por medio de anotaciones
en cuenta en denominaciones de Mil Dólares (US$I ,000.00) y múltiplos de dicha denominación.
Los VCNs y Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario al 100% de su valor
nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier ejecutivo del Emisor que ésta
designe podrá, de tiempo en tiempo, autorizar que los VCNs y Bonos sean ofrecidos en
el
mercado
primario por
un
valor superior o inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado
financiero en dicho momento.
El
Programa Rotativo de Valores Corporativos tendrá
un
plazo de vigencia que
no
excederá diez (10)
años, contados desde la fecha de emisión de la primera serie del Programa Rotativo.
La Fecha de Oferta Inicial será
15
de enero de 2025.
La Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Emisión, Monto, Plazo, Tasa de Interés,
la
Fecha de
Vencimiento, Fecha de Pago de Intereses, Período de Interés y las garantías de los Bonos (de
haberlas) de cada una de las Series del Programa Rotativo de VCNs y Bonos a ser emitidas, serán
comunicados por el emisor a la Superintendencia
de
Mercado de Valores y a
la
Bolsa
Latinoamericana de Valores, S.A., mediante suplemento
al
Prospecto Informativo a más tardar tres
(3) Días Hábiles antes de
la
Fecha de Oferta Respectiva, para su análisis y aprobación.
La tasa de interés será
fi
jada por
el
Emisor antes de la Fecha de Oferta respectiva y la misma podrá
ser fija o variable.
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