Resolución N° SMV-119-22. Por la cual se registra valores de corporación de finanzas del país, s.a.
| Fecha de publicación | 17 Noviembre 2022 |
| Fecha | 04 Abril 2022 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29665 Gaceta Oficial Digital, jueves 17 de noviembre de 2022 1
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REPÚBLICA
DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE VALORES
Resolución~~
~~¿Y
-1j9 -22
(de
04
de /-l[)W de 2022)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en
uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Qu.e
el
artículo 1
~
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes refonnatorias,
atribuye
al
Supermt~n~ente
del
Mer~ado
de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de
valores para oferta pubhca y cualesqmera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del
Mercado de Valores;
Que
Co~poración
de
Finanzas del País, S.A., sociedad anónima debidamente organizada y existente de
confo~1dad
c?n
~as
leyes de la República de Panamá, inscrita
al
Folio 551842 (S), de la Sección Mercantil
del Registro Publico desde
el
17
de enero de 2007, ha solicitado a través de la cuenta de correo electrónico
tramites_smv@supervalores.gob.pa mediante apoderados especiales ha solicitado desde
el
16
de febrero de
2022,
el
registro de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos de hasta Ciento Cincuenta Millones de
Dólares (US$150,000,000.00);
Que
la
referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante fonnulario de observaciones con fecha
23
de
febrero y corres electrónico del
21
y 28 de marzo del 2022, las cuales fueron atendidas
el
14,
24 y 28 de marzo
de 2022;
Que, una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad Corporación
de
Finanzas
del País, S.A., ha cumplido con
todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anterionnente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguientes valores de Corporación
de
Finanzas
del País, S.A., para su oferta
pública:
Programa
Rotativo de Bonos Corporativos por un monto de hasta Ciento
Cincuenta
Millones
de
Dólares
(US$150,000,000.00), los Bonos serán emitidos en fonna desmaterializada, registrada, y representados por
medio de anotaciones en cuenta, en tantas Series como
lo
estime conveniente
el
Emisor, según sus necesidades
y sujeto a
las
condiciones del mercado, y en denominaciones
de
Mil dólares (US$l,000.00), y
en
múltiplos de
esta denominación.
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente
en
el mercado primario
al
100% de su valor nominal. Sin embargo, la
Junta Directiva del Emisor o cualquier ejecutivo del Emisor que éste designe podrá, de tiempo en tiempo,
autorizar que
los
Bonos sean ofrecidos
en
el
mercado primario por
un
valor superior o inferior a
su
valor
nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento.
El
Programa Rotativo de Bonos Corporativos, ofrece
al
Emisor la oportunidad de emitir nuevos Bonos
en
series en la medida que exista disponibilidad.
En
ningún momento el saldo insoluto a capital de los Bonos
emitidos y
en
circulación podrá ser superior
al
monto autorizado total del Programa Rotativo de Bonos de
Corporativos de US$150,000,000.00.
El
Programa Rotativo de Bonos Corporativos estará disponible por un plazo de vigencia definido;
el
cual será
de 1
O años, siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de
Valores y La Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.
El
Emisor comunicará mediante Suplemento
al
Prospecto lnfonnativo a la Superintendencia del Mercado de
Valores y La Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., la Serie de Bonos a ser ofrecida, la Fecha de Oferta
Respectiva, la Fecha de Emisión,
el
Monto,
el
uso de fondos,
el
Pago de Capital especificando
si
se paga:á
al
Vencimiento u otra periodicidad según
lo
determine el Emisor, en cuyo caso, de ser el pago
~e~iante
amortizaciones, se deberá remitir
el
cronograma de pago de amortización de capital, la Fecha de
Venc1m1ento,
la Tasa de Interés, la Periodicidad de Pago de Intereses y los Días de Pago de Interés, con no menos de Tres
(3) Días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie.
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