Resolución N° SMV-188-22. Por la cual se registra valores de inmobiliaria jerd; s.a., para su oferta pública.
| Fecha de publicación | 08 Agosto 2022 |
| Fecha | 20 Mayo 2022 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29595 Gaceta Oficial Digital, lunes 08 de agosto de 2022 1
, 1 ,
REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENC*
DEL MERCADO DE VALORES
ResolucióJ
~o.
SMV
-1
BFJ
-22
(de,2,0
dl
1 I
frr7a:J8
de 2022)
La
Superintend hcia del Mercado de Valores
en
uso de us facultades legales, y
1
co11smERANDO:
Que el artículo 14 del Texto Único del Decreto
Ji
No. l de 8 de
julio
de 1999 y sus leyes reformatorias, atribuye
al Superintendente del Mercado de Valores la
frf
ultad de resolver las solicitudes de registro de valores para
oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la
Ley
del Mercado de
Valores;
Que Inmobiliaria Jerd, S.A. sociedad anónimaldebidamente organizada y existente de conformidad con las
leyes de la República de Panamá, constituida m
eIB
ante la Escritura Pública No.24,653 de 26 de septiembre de
2017, debidamente inscrita
en
la Sección de
Me
~
c
antil
al Folio 155655976 del Registro Público el 2 de octubre
de 2017,
ha
solicitado a través de la cuenta de
c
~rr
eo
electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa mediante
apoderados especiales el 3 de diciembre de
20~
¡
1
,
el registro de Bonos Corporativos
por
un
valor nominal de
hasta Doce Millones de Dólares (US$12,000,00q.oo);
Que la referida solicitud, así como los
document
.
~
s
presentados
fu
. eron analizados por la Dirección de Emisores,
remitiendo al solicitante formulario de observa ·ones el 28 de diciembre de 2021 y correos electrónicos con
observaciones del 23 de febrero,
31
de marzo, 6 e abril,
12y16
de mayo de 2022, las cuales fueron atendidas
el 4 de febrero, 23 de marzo, 5 y 16 .de
mayo
de
r22;
.
Que,
una
vez analizada la solicitud presentada, a '¡como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia del
Mercado de Valores estima que la sociedad 1 obiliaria
Jerd,
S.A.,
ha
cumplido con todos los requisitos
legales aplicables para obtener
un
registro de
va:1
!'res para su oferta pública; ·
Por
lo anterionnente expuesto,
la
Superintenden
1
r
.
1~
del Mercado
de\f
alores,
en
ejercicio
de
sus funciones,
~
SUELVE:
.,
Primero: Registrar los siguientes valores de
In~obiliaria
Jerd;
S.A., para su oferta púb}ica:
Bonos
Corporativos
en
fonna
nominativa
~
:
~
valor nominal total de hasta Doce Millones de dólares
(US$12,000,000.00), moneda de curso legal de lps Estados Unidos de América. Los bonos serán ofrecidos por
el Emisor en denominaciones de Mil dólares
~
SDl,000.00)
o sus múltiplos, moneda de curso legaí de los
Estados Unidos de América y la cantidad a
emif
n cada denominación dependerá de la demanda del mercado.
1
La
Fecha Oferta de los Bonos Corporativos será el
15
de
junio
de 2022.
El Emisor mediante suplemento al Prospecto
JI!
formativo notificará a la Superintendencia del Mercado de
Valores (quien aprobará o no) remitiendo los
fi~
11
ularios al Sistema Seri o el medio habilitado para tal fin, la
Bolsa Latinoamericana de Valores, y a
la
Cent !Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear) los siguientes
términos y condiciones de cada una de las Serie . a emitir al menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de
Oferta de cada Serie, el plazo,
el
monto, la
tasad
interés (fija o variable), la fecha de oferta, la fecha de emisión,
la fecha de pago de interés, el período de pago
tl
e interés y la fecha de vencimiento y pago del capital, de la
correspondiente Serie. 1
Los bonos y sus series podrán estar disponibles,
h
~
sta
cuando el Emisor así lo crea conveniente siempre y cuando
no exceda un período de diez
(1
O)
años y cu
mb
la
con todos los requerimientos de la Superintendencia del
Mercado de Valores 11
La
Base de Cálculo será 30 días calendarios/360.j j
1:
La
tasa de interés de cada Serie podrá ser fija o! ¡variable a opción de El Emisor. En caso de ser variat>le, los
Bonos de dicha Serie devengarán una tasa de intJfés equivalente al Rendimiento del Treasury a 1 O años más un
diferencial, con
un
piso y techo de tasa
(mínimo~
1
máximo). El valor del rendimiento del Treasury, tomado el
último día hábil
en
que exista negociación de 1stos instrumentos, antes del inicio del periodo de pago. El
instrumento
en
Bloomberg
es
USGGIOYR Indt !, o del sistema que
lo
reemplace de darse
el
caso. La tasa
[l
1
~
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