Resolución Nº SMV-191-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 20 de mayo de 2022

EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Panamá)
Sentido del falloRegistrar el Programa Rotativo de Valores Corporativos por un monto de hasta Ciento Cuarenta y Cinco Millones (US$145,000,000.00), el cual podrá ser emitido en varias series garantizadas o no y a través de Valores Comerciales Negociables o Bonos los cuales serán emitidos en forma inmovilizada, registrada, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor, según sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado, y en denominaciones de Mil Dólares (US$ 1,000.00), en múltiplos de esta denominación y serán ofrecidos a título del Emisor
Normativa aplicadaTexto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, Acuerdo No. 8-2018 del 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No. 1-2019 del 7 de agosto de 2019.
Número de resoluciónSMV-191-22
Fecha20 Mayo 2022
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No.
SMV-
/9/
-22
(de_;;.()
de
/??1~
de 2022)
La
Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley
No.l
de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de
valores para oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del
Mercado de Valores;
Que
Ideal
Living Corp., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá mediante
Escritura Pública No.5997 de
18
de junio de 2007 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá debidamente
inscrita a la Ficha 572787, Documento 1155955 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro
Público desde el 26 de
junio
de 2007,
ha
solicitado a través de la cuenta de correo electrónico
tramites_smv@supervalores.gob.pa mediante apoderados especiales el 27 de abril y 3 de mayo de 2022, el
registro del Programa Rotativo de Valores Corporativos por un valor nominal de hasta Ciento Cuarenta y
Cinco Millones de Dólares (US$145,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante observaciones el 9 de mayo y correos electrónicos del 16 y
18
de mayo de
2022, las cuales fueron atendidas el
11,
16, 17 y
18
de mayo de 2021;
Que, una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad
Ideal
Living
Corp.,
ha
cumplido con todos los requisitos
legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta pública;
Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguientes valores de
Ideal
Living
Corp.,
para su oferta pública:
Programa
Rotativo
de
Valores
Corporativos
por un monto de hasta Ciento Cuarenta y Cinco Millones
(US$145,000,000.00); el cual podrá ser emitido en series garantizadas o no garantizadas y a través de Valores
Comerciales Negociables o Bonos Corporativos los cuales serán emitidos en forma inmovilizada, registrada, y
representados por medio de anotaciones en cuenta, en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor,
según sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado, y en denominaciones de Mil Dólares (US$
1,000.00), en múltiplos de esta denominación y serán ofrecidos a título del Emisor.
Los Valores Corporativos serán ofrecidos inicialmente a un precio de cien por ciento (100%) de
su
valor
nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobre precio, según lo
determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones del mercado.
La
Fecha
Oferta
Inicial del Programa Rotativo de Valores Corporativos será el 20 de mayo de 2022.
El Emisor podrá emitir
se
ries rotativas de los Valores Corporativos, en tantas series como la demanda de
mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa Rotativo de Valores
Corporativos de Ciento
Cua
renta y Cinco Millones de Dólares (US$145,000,000.00).
En la medida en que se vayan venciendo o redimiendo
lo
s Valores Corporativos emitidos y en circulación, el
Emisor dispondrá del monto vencido o redimido para emitir nuevas series de Valores
Co
rporativos por
un
valor nominal equivalente has ta el monto vencido o redimido. El Programa Rotativo de Valores Corporativos
estará disponible por
un
plazo de vigencia definido;
el
cual será de
10
años, siempre y cuando cumpla con
todos los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa Latinoamericana de
Valores.
La Fecha de Oferta respectiva, la Fecha de Emisión, Monto, Plazo, la Tasa
de
Interés, Cronograma de
Amortización, Garantías, la Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada
de
haberla, la Fecha de Pago de
Intereses, Fecha de Pago de Capital
si
la misma seen un so
lo
pago
al
vencimiento o por medio d e
amortización a capital de ser el caso, se deberá
in
cluir en e l suplemento el cronogra
ma
de amortización de
capital, el Monto de cada serie de Valores y el uso de fondos provenientes de la colocación de cada serie de

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