Resolución N° SMV-210-22. Por la cual se registra valores de mercantil holding financiero internacional, s.a., para su oferta pública.
| Fecha de publicación | 08 Agosto 2022 |
| Fecha | 31 Mayo 2022 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29595 Gaceta Oficial Digital, lunes 08 de agosto de 2022 1
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución
"No.
SMV
-~
/ O -22
(de o \ de
Y'f\
0~
de 2022)
La Supe:-intendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de ju!
io
de 1999 y sus leyes reformatorias, atribuye
al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores para
oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de
Valores;
Que
Mercantil
Holding Financiero
Internacional,
S.A., sociedad anónima constituida y existente de acuerdo
con
las
leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 5,460 otorgada ante la Notaría Octava
del Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá el día
15
de mayo
d:;l
2015, inscrita en el Registro Público desde
el
21
de
mayo de 2015, e inscrita al Folio No. 155602742 de la Sección Mercantil del Registro Público de
Panamá, ha solicitado a través
de
la cuenta de correo electrónico t:-amites_smv@supervalores.gob.pa mediante
apoderados especiales el
12
de abril de 2022, el registro de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un
valor nominal de hasta Cien Millones de Dólares
(US$IOO,OOO,OOO.OO);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados füeron analizados por la Dirección de Emisores,
remitiendo
al
solicitante formulario de observaciones el 3. de mayo de 2022 y correo electrónico con
observaciones
el
20 de mayo de 2022, las cuales fueron atendidas el
12
y
23
mayo de 2022;
Que, una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia del
Mercado de Valores estima que la sociedad
Mercantil
Holding Financiero
Internacional,
S.A., ha cumplido
con todos los requisitos legales aplicables para obtener un.registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anteriormente expuesto,
la
Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:·,
,
Primero:
Registrar
los siguientes valores de
·Mercantil
Holding
Financiero
Internacional,
S.A., para
su
oferta pública:
Programa
Rotativo
de
Bonos
Corporativos
por un valor no:ninal de hasta Cien Millones de Dólares
(US$ l 00,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Los Bonos serán emitidos
en
fonna desmaterializada, registrada, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en tantas Series como
lo
estime conveniente el Emisor,
segú'.'1
sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado, y
en
denominaciones de Mil Dólares (US$ 1,000.00), y en múltiplos de esta denominación.
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario
al
cien por ciento (100%) de su valor nominal;
sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier ejecutivo del Emisor que éste designe podrá, de tiempo
en
tiempo, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado ¡:rimario por un valor superior o inferior a su
valor nominal según las condiciones del
oercado
financiero en dicho momento.
Dicho Programa Rotativo de Bonos Corporativos tendrá un plazo de vigencia de diez
(1
O)
años.
El
Emisor podrá
efectuar emisiones rotativas de los Bonos Corporativos, en tantas Series como la demanda de mercado reclame,
siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa Rotativo de Bonos Corporativos de Cien
Millones de Dólares (US$ l 00,000,000.00). En la medida, en que se vayan venciendo o redimiendo los Bonos
Corporativos emitidos y en circulación, el Emisor dispondrá del rronto vencido o redimido para emitir nuevas
Series de Bonos Corporativos por un val0r nominal equivalente hasta el monto vencido o redimido.
La
Fecha
Oferta
Inicial del Programa Rotativo de Bonos Corporativos será el 1
de
junio
de
2022.
La Fecha
de
Oferta respectiva, la Fecha de Emisión respectiva, la Tasa de Interés (indicando
si
la misma será
fija o variable), la Fecha de Vencimiento. la Fecha de Redención Anticipada (de haberla), la Fecha de Pago de
Interés, la Fecha de Pago
de
Capital (indicando
si
la misma será mediante
un
solo pago
al
vencimiento o por
medio de amortización de capital de ser el caso se deberá incluir en el suplemento cronograma de amortización
de
capital),
el
Monto de cada Serie y el uro de fondos provenientes de la colocación de cada serie de Bonos será
determinada por el Emisor y notificada a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa
Latinoamericana de Valores, S.A., mediante un suplemento
al
Prospecto Informativo con
al
menos tres (3) días
hábiles antes de la Fecha
de
Oferta respectiva.
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