Resolución Nº SMV-210-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 31 de mayo de 2022
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
| Sentido del fallo | Registro de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta cien millones de dólares. |
| Número de resolución | SMV-210-22 |
| Fecha | 31 Mayo 2022 |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 199 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010 y el Acuerdo No.8-2028 de 19 de diciembre de 2018. |
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No.
SMV
-
~/V
-
22
(de o \
de
Yf\
~
de
2022)
La Superintendencia del Mercado
de
Valores
en
uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
e l artículo
14
de
l
Tex
to Úni
co
del Decreto Ley
No
.! de 8
de
julio
de
1999 y sus l
eyes
reformatorias,
at
ribu
ye
al Superi ntendente del Mercado de Valores la facultad
de
re
so
lver la s
so
licitudes
de
registro
de
va
lores para
oferta púb
li
ca
y c ualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado
de
Valores;
Que
Mercantil
Holding
Financiero
Internacional,
S.A., s
oc
iedad anónima constituida y
ex
isten
te
de
ac
uerdo
con las leyes
de
la Repúb
li
ca
de
Panamá, median
te
Escritura Púb
li
ca
No
. 5,
460
oto
r
gada
ante la Notaría
Octava
de
l Circuito Notarial
de
la Ciudad
de
Panamá el
día
15
de
mayo
de
2015, inscri
ta
en e l Regis
tro
Públi
co
desde
el 2 1
de
mayo de 2015, e insc
ri
ta
al Folio No. 155602742
de
la Sección Mercantil
de
l
Reg
istro Público de
Panamá, ha
so
licitado a través de la
cue
nta
de
correo electróni
co
tramites_
smv
@supervalores.gob.pa mediante
apoderados especiales el 12 de
abr
il
de
20
22
, el registro
de
un Programa Rotativo
de
Bonos
Corpo
r
at
i
vos
por
un
valor nominal
de
hasta Cien Millones
de
Dólares (US$100,000,000.00);
Que
la referida
so
li
citud, así como l
os
documentos p resentados fuero n anali
za
dos p
or
la Direcci
ón
de Emi
so
res,
remiti endo al
so
licitante formulario
de
observaciones el 3
de
m
ayo
de
2022
y correo electrónico
con
observaciones
el
20 de mayo
de
2022, las c uales fueron atendidas e l
12
y 23 mayo
de
2022;
Que
, una vez ana
li
zada
la
solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia del
Mercado de
Va
lores estima que la sociedad
Mercantil
Hold
in
g
Financiero
Inte
rna
ciona
l,
S.A
.,
ha
cump
lido
con todos l
os
requisitos l
ega
les aplicabl
es
para obtener un reg istro
de
va
lores para su oferta públi
ca
;
Por lo ante
ri
ormente expue
sto
, la Superintendencia del Mercado de Valores,
en
ejercicio
de
sus funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar
l
os
sigu ientes valores de
Mercantil
Holdi
ng
Financiero
Internacional
. S.A., para su
oferta pública:
Programa
Rotativo
de
Bonos
Corporativos
por un valor nominal
de
hasta Cien Millones
de
Dólares
(US$1
00
,000,000.00), moneda de
curso
legal
de
los Estados Unidos
de
América. Los Bonos serán emitidos en
fo
rm
a desmateria
li
zada, regi strada, y representados por medio
de
ano
taciones en cuenta, en tantas Series
como
lo estime conveniente e l Em i
so
r, según s us necesidades y sujeto a
la
s
co
ndiciones del
mercado
, y en
denominacion
es
de M
il
Dólares
(US$
1 ,000.00), y en múltiplos
de
esta denom
in
ación.
Los Bonos serán
of
recidos inicia
lm
ente en el m er
ca
do
pr
imario al cien por ciento ( 1
00%)
de
su
va
l
or
nomina
l;
sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualqui
er
ejecutivo
de
l Emisor que éste designe podrá, de tiempo
en tiempo, a utorizar
que
los Bonos
sea
n
of
recidos en el mercado prima
ri
o
por
un
va
l
or
superior o inferi
or
a s u
valor nominal según las condiciones
de
l
mer
ca
do financiero en dicho momento.
Dicho Programa Rotativo de Bonos Corporativos tendrá un pla
zo
de vigen
cia
de di
ez
( 1
O)
años.
El
Emi
so
r podrá
efectuar em isiones rotativas
de
los Bonos Corporativos, en tantas Series
como
la demanda de mercado reclame,
siempre y cuando se respete el monto autoriza
do
total
de
l P rogra
ma
Rotativo de
Bonos
Co
rporativos de Cien
Millones de Dólares
(US$
1 00,000,000.00). En
la
medida,
en
que
se vayan venciendo o redimi endo l
os
Bonos
Cor
porativos emitidos y en circulación, el Emis
or
dispondrá del
mo
nto
ve
ncido o redimido para
emitir
nuevas
Ser
i
es
de Bonos Corporativos por un valor nominal equivalente hasta el
mont
o
ve
ncido o redimido.
La
Fecha
Oferta
Inicial
del Programa Rotativo de Bonos Corporativos será e l l
de
junio
de
2022.
La Fecha
de
Oferta
respectiva, la Fecha
de
Emisión respectiva,
la
Tasa
de
Interés (indi
ca
n
do
si la mism a será
fija o va
ri
able), la Fecha de
Ve
ncimiento, la Fecha
de
Redención Anticipada (de haberla), la Fecha de Pago
de
Interés, la Fecha de Pago de
Cap
ital (indicando si la misma
será
mediante
un
solo pago al
ve
ncimiento o
por
med
io
de
amortización
de
capital
de
s
er
el caso se deberá
in
cluir en el suplemen
to
cronograma
de
amortizaci
ón
de capital), el Monto
de
cada
Serie y el uso de fondos provenientes
de
la colocación de cada serie
de
Bonos será
determinada por e l Emisor y n
ot
ificada a la S uperintendencia
de
l Mercado
de
Va
lores y a la Bolsa
Latinoamericana
de
Valores, S.A. , mediante un suplemento a l Prospecto
Inf
or
mativo con al menos tres
(3)
días
hábiles ant
es
de la Fecha
de
Oferta
respectiva.
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