Resolución N° SMV-232-22. Por la cual se registra la modificación a los términos y condiciones de los bonos corporativo por valor total de doscientos cincuenta millones de dólares (us$250,000,000.00), autorizados mediante resolución no. smv-418-19 de 14 de octubre de 2019 y su modificación; de la sociedad supermercados xtra, s.a.
Fecha de publicación | 27 Julio 2022 |
Fecha | 16 Junio 2022 |
Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29587-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 27 de julio de 2022 1
REPÚB
ICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCI
IDEL
MERCADO DE VALORES
RESOLUCI
1 N No. SMV--2J..6.-22
(De I b ' J
1
.i.llÚlt
de
2022)
e Valores, en uso de sus facultades legales, y
CO
SIDERANDO:
1
1
i
Que el artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye al Superintendente del Mercado de V , ores la facultad de resolver las solicitudes de registro de
valores para ofertas públicas y cualesquiera o as que se presenten a la Superintendencia con arreglo a
la Ley del Mercado de Valores;
Que mediante la Resolución SMV No.408/201 1 de 16 de junio de 2016, la Superintendente del Mercado
de Valores resolvió delegar indefinidamente a titular de la Dirección de Emisores o a quien la supla
en
su ausencia, resolver las solicitudes de mod
lfi
cación a términos y condiciones de valores registrados;
Que el emisor
Supermercados
Xtra,
S.A., so iedad anónima debidamente organizada y existente de
conformidad con las leyes de la República d Panamá, inscrita
en
la Sección Mercantil del Registro
Público de Panamá se le autorizó para oferta ública
Jos
Bonos Corporativo
por
valor total
de
Doscientos
Cincuenta Millones
de
Dólares (US$250,000,000.
O),
autorizadosmediante Resolución
No.
SMV-418-19
de
14
de
octubre
de
2019
y
su
modificación;
Que,
Supermercados
Xtra,
S.A., solicitó ante
ljl
Superintendencia del Mercado de Valores, el día 6 de
junio de 2022 y mediante apoderado especial, l registro de modificación de los términos y condiciones
de los Bonos Corporativos antes' detallados, co fundamento en el Acuerdo No.4-2003 de
11
de abril de
2003;
Que la solicitud en referencia, así como los µocumentOs que
la
sustentan fueron analizados
por
la
Dirección de Emisores de esta Superintendenc,.
t·
según comunicación del 20 y 22 de diciembre de 2021.
Que la solicitud consiste
en
modificar los
térol~nos
y condiciones
de
. los Bonos Corporativos detallados
anteriormente, en lo que respecta a lo siguient1
Término y
Condición
Redención
Anticipada
Término y condición origin:H Término y condición a modificar
a . ..
1
b ... a
..
.
b .. .
c.
Redenciones Obligatorias S
in
Pago
de
una Prima
de
Redención
el
c.
Redenciones Obligatorias Sin
el
Pago
de
una
Prima
de
Redención
El
Emisor estará obligado a r alizar
redenciones anticipadas parciales k los
Bonos
de
las
Series E,
F,
G y H,
al
precio
del
cien por ciento (100
Yf
)
del
Saldo Insoluto a Capital
de
los
B
~
nos
a
ser redimidos más intereses acum lados
a
la
Fecha
de
Redención
Anticip
~
a,
sin
estar sujeto
al
pago
de
una pt
iba
o
penalidad por redención anticipa
~
.
con
fondos provenientes
de
levanta
J'Iil
iento
de
capital. Esta redención se pagará a
prorrata entre los Ten1dores
Registrados de los Bonos
de
las
Senes
1
E,
F,
G y
H,
emitidos y
en
circ
ul
ación
en
la
Fecha
de
Redención
Antici
~
~da
y,
dichos pagos serán aplicados 1 a
los
próximos pagos a capital
seme
~trales
1
El
Emisor estará obligado a realizar
redenciones anticipadas parciales o totales de
los Bonos
de
las Series E,
F,
G y
H,
al
precio
del cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto a
Capital
de
los Bonos a ser redimidos más
intereses acumulados a
la
Fecha de Redención
Anticipada, sin estar sujeto
al
pago de una
prima o penalidad por redención anticipada,
con fondos provenientes
de
levantamiento
de
capital o aportes de accionistas. Esta
redención se pagará a prorrata entre los
Tenedores Registrados
de
los Bonos
de
las
Series
E,
F,
G y H, emitidos y en circulación
en
la Fecha
de
Redención Anticipada y, dichos
pagos serán aplicados a los próximos pagos a
capital semestrales establecidos
en
los
respectivos cronogramas de pago de cada Serie.
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