Resolución N° SMV-25-23. Por la cual se registran valores de mmd21, s.a. para su oferta pública.
| Fecha de publicación | 12 Abril 2023 |
| Fecha | 23 Enero 2023 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29759 Gaceta Oficial Digital, miércoles 12 de abril de 2023 1
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REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
TENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución
:-.ro.
SMV -
f2.
5 -23
(de
23de
_0rlR/l&
de 2023)
La Superintendencia del Mercado de V al ores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley
No.l
de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye al Superintendente del Mercado de Valores
la
facultad de resolver las solicitudes de registro de valores
para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del
Mercado de Valores;
Que MMD21, S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita
en
la
Sección de Mercantil en el Folio No 370550, desde el 22 de noviembre de 1999, ha solicitado a través de la
cuenta de correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante apoderados especiales, el 29 de
junio de 2022, el registro de Bonos Corporativos por
un
valor nominal de hasta Ocho Millones de Dólares
(US$8,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los docunentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante observaciones mediante nota del
21
de julio y correos electrónicos del 1 de
septiembre, 7 de octubre, 5 de diciembre, 28 de diciehi.breAe. 2022, 12 de enero de 2023 las cuales fueron
atendidas el 12 de agosto,
21
de septfombré; 16 de noviembre,
15
y 30 de diciembre de 2022, 4 y
13
de enero
de2023; ' ·
Que lllla vez analizada la solicitud presentada,
c:sí
como los dócumentos adjuntos a ella, la Superintendencia
del Mercado de Valores estima que
la
.
sociedadMMQ~l,
~
S.A.,
ha
cumplido con todos los requisitos legales
aplicables para obtener un reg;istro de valores para
su
oferta públicá;
Por lo anteriormente;expuesfo, la Superilltendenda del Mercado deValores,'en ejercicio de sus funciones,
; . . . '
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~
J. ·RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de
MMDÚ,
S.A.
p~a
su oferta·pública:
Bonos Corporativos (los Bonos) por un valor . nominal de hasta Ocho Millones de Dólares
(US$8,000,000.00), emitidos
en
forma nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de Mil
Dólares (USDl,000.00) o sus múltiplos. Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples Series de Bonos
Garantizados hasta por
la
suma de l)os Millone!; de Dólares (US$2,000,000.00), y múltiples Series de Bonos
Subordinados No Acumulativos hasta por la suma de Seis Millones de Dólares (US$6,000,000.00).
La Fecha
de
Oferta Inicial será el 23 de enero de 2023.
El Emisor notificará a
la
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de Valores
mediante suplemento al Prospecto Informativo con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de
Oferta Respectiva de cada Serie, la fecha de emisión,
la
fecha de oferta, la fecha de vencimiento, el plazo, la
tasa de interés, fecha de pago de capital, cronograma de amortización (si lo hubiere), el período de gracia (si
lo hubiere), periodo de interés, el monto, y el uso de fondos.
La tasa de interés de cada Serie de Bonos podrá ser fija o variable. La tasa variable será
la
que resulte de
sumar un margen, a ser establecido exclusivanente por el Emisor, a la tasa de financiación garantizada
utilizada por los bancos para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares o Secured
Overnight Financing Rate (SOFR) administrada por el Banco de
la
Reserva Federal de Nueva York cotizada
para períodos de treinta (30), noventa (90) o ciento ochenta (180) días. La tasa variable de los Bonos se revisará
en cada Período de Interés, tres (3) días hábiles antes de cada Período de Interés por empezar y la Tasa de
Interés Efectiva será notificada a
la
Superintendencia de Mercado de Valores, a
la
Bolsa Latinoamericana de
Valores S.A. y a Latinclear tres (3) días hábiles antes de la fecha de inicío de cada Período de Interés.
Para cada una de las series de Bonos, el Emisor determinará
la
periodicidad del pago de intereses, la cual podrá
ser mensual, trimestral, o semestralmente.
La base para el cálculo de los intereses será 365/365.
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