Resolución N° SMV-260-24. Por la cual se registran valores de balboa factoring, s.a., para su oferta pública.
| Fecha de publicación | 24 Diciembre 2024 |
| Fecha | 15 Julio 2024 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 30184-A Gaceta Oficial Digital, martes 24 de diciembre de 2024 1
REPÚBLICA DE PANAMÁ
,
·>·,,:~;=--~JJt~~TENDENCIA
DEL MERCADO DE VALORES
·~'.,.-?
·-
-
""'
¡/{¡
-:.
~
/,/
"~,
~~A
Resolución No.
SMV-~60
-24
;/
•
1
~
.
~-~<,
-
\Y-F
.\de
¡g
de
~
de 2024)
. ' i . '
"1
: \ (() \·,
, : 1
1 • _ ·
r\
1
y~
i.s.'U,Perintendencia
del Mercado de Valores
•
·-
1 \
••
'"
'·
'
~
1 1
f)S
!
en
uso de sus facultades legales, y
. '<{ I
i/
l
·:
·,_
,i
. 0 '
-·e-
=-:
-="':::
~:§~
~···
CONSIDERANDO:
~
,¡::
,
.c?,,C.:
·1r/ :"
1
.[
\·"
':'.'
:_
,_;;:;·
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad
de
resolver las solicitudes de registro de valores
para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley
del
Mercado de Valores;
Que Balboa Factoring, S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá,
mediante Escritura Pública Número
10931
de
23
de agosto de 2006, otorgada ante la Notaría Cuarta del circuito
de Panamá, inscrita
en
la Sección Mercantil del Registro Público
al
Folio No 539228 desde el
21
de septiembre
de 2006, ha solicitado a través del correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante
apoderados especiales el
28
de diciembre de 2023, el registro del Programa Rotativo
de
Bonos Corporativos
por la suma de Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante correos electrónicos del
23
de enero, 26 de marzo,
22 de mayo,
25
de junio, 5 de julio de 2024, las cuales fueron atendidas
el
23
de febrero y 7 de marzo, 8 de
mayo, 7 y
25
de junio y 5 de julio de 2024;
Que una vez analizada
la
solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella,
la
Superintendencia
del Mercado de Valores estima que
la
sociedad Balboa Factoring, S.A., ha cumplido con todos los requisitos
legales aplicables para obtener
un
registro de valores para
su
oferta pública;
Por
lo
anteríonnente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de susfonciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Balboa Factoring, S.A., para
su
oferta pública:
Programa
Rotativo de Bonos Corporativos (
en
adelante los "Bonos") por la suma de Treinta Millones
Dólares (US$30,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América que serán emitidos
en
fonna desmaterializada y representados por medio de anotaciones en cuenta. Los Bonos serán emitidos
en
denominaciones de
Mil
Dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos.
El
Programa Rotativo de Bonos Corporativos, contará con
un
plazo de vigencia de diez ( 1
O)
años, contados a
pa1tir de la Fecha de Emisión de la primera serie.
La Fecha de Oferta Inicial será
el
22 de julio de 2024.
La Fecha de Oferta, Fecha de Emisión, Monto de la Serie, la Garantía de una determinada Serie
en
caso de
haberla, la Tasa de lriterés,
el
Plazo, la Fecha de Vencimiento, la Redención Anticipada (de haberla), la
Periodicidad de Pago de Intereses, el Día de Pago de Intereses, la Tasa de Interés,
el
Pago de Capital
si
será
en
un
solo pago
al
vencimiento o mediante amortizaciones a capital,
lo
cual deberá incluir tabla de amortización
de capital, serán comunicados a
Ja
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa
Latinoamericana de Valores mediante Suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) días hábiles
antes de
la
Fecha de Oferta
de
la Serie Respectiva.
La
tasa de interés de cada una de las Series podrá ser fija o variable y será determinada por
el
Agente de
Pago, Registro y Transferencia y
el
Emisor, según sus necesidades y la demanda del mercado.
En
caso de ser
tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR (Secured Overnight Funding
Rate) o la tasa alterna equivalente en ese momento, de uno (1), tres (3), seis (6) o doce (12) meses plazo, más
un
margen aplicable y podrá tener una tasa mínima, según sea definido por
el
Emisor y
el
Agente de Pago,
Registro. La tasa SOFR será la Tasa SOFR a plazo de CME (CME Group lnc.) o
en
su ausencia la tasa alterna
equivalente en ese momento.
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.