Resolución N° SMV-27-23. Por la cual se registran valores de los castillos real estate, inc., para su oferta pública.
| Fecha de publicación | 12 Abril 2023 |
| Fecha | 23 Enero 2023 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29759 Gaceta Oficial Digital, miércoles 12 de abril de 2023 1
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
NTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE VALORES
Resolución No. SMV -
29
-23
(de.23
de~
de 2023)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
COI\"SIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes
reformatorias, atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las
solicitudes de registro
de
valores para oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores;
Que Los Castillos Real Estate, loe., sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No.
15030 del 5
de
octubre de 2007, debidamente inscrita a la Ficha 586260, Documento 1220076 del
Registro Público de Panamá desde el 8
de-
octubre de 2007, ha solicitado mediante apoderados
especiales mediante el correo electrónico tramites smv@supervalores.gob.pa el 5 de octubre de 2022,
el
registro abreviado como emisor recurrente
de
los Bonos Corporativos por Setenta y Cinco Millones
de Dólares (US$75,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos
pre~entados
fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante foq:nularfo de observaciones el
12
de octubre, 9 y
19
de diciembre
de 2022 y
13
de enero
de
2023,
lás.
cuales fueron atendidas el
18
de noviembre,
1,
13
y
21
de
diciembre
de
2022 y
17
de .enero de 2023;
Que, una vez analizada .
la.,
solicitud'.. ;p:tesentadaj; ásí como·' los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia deLMer'cado
de
Valores estima que
la
sociedad Los Castillos Real Estate, Inc., ha
cumplido con todos los requisitos legales aplicables'para obtener un registro de valores para su oferta
pública;
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Por lo anterionnente . expuesto, la Superinte.ndencia,
del,.
Mercado
de.
Valores, en
eJerc1c10
de sus
funciones, ' .
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RESUELVE: .
Primero: Registrar los siguiéntes valores de Los Castillos Real Estate, Inc., para su oferta pública:
Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Setenta y Cinco Millones de Dólares
(US$75,000,000.00).
Los Bonos serán emitidos en títulos nominativos y registrados, en denominaciones de Mil dólares
(US$1,000) y sus múltiplos. Los Bonos serán emitidos en varias Series, según las necesidades del
Emisor. La Serie A podrá ser emitida hasta Cincuenta y Seis Millones de Dólares (US$56,000,000.00)
y para la Serie B · y Subsiguientes podrá ser emitidas hasta Diecinueve Millones de Dólares
(US$19,000,000.00).
El
Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario al
cien por ciento (100%) de su valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier
ejecutivo del Emisor que ésta designe podrá, de tiempo en tiempo, autorizar que los Bonos sean
ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor nominal según las
condiciones del mercado financiero en dicho o.omento.
La Fecha de Oferta Inicial será el 23 de enero de 2023.
El
monto, la Fecha de Emisión, la Fecha de Oferta, Tasa de Interés, la Fecha de Vencimiento, Uso de
Fondos
de
la
Se:rie
respectiva, serán notificados por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de
Valores y a Lafo1ex, mediante suplemento
al
Prospecto Informativo con al menos dos (2) Días Hábiles
antes de la Fecha de Oferta respectiva.
La base para el cálculo de los intereses será días calendarios / 360.
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