Resolución N° SMV-28-24. Por la cual se registran los siguientes valores de cm financiera, s.a., para su oferta pública.
| Fecha de publicación | 11 Abril 2024 |
| Fecha | 22 Enero 2024 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 30008 Gaceta Oficial Digital, jueves 11 de abril de 2024 1
t
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
UPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No. SMV -
(de.).,2
de~
d6
-24
de 2024)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley
No.l
de 8 de julio de 1999 y sus leyes
reformatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las
solicitudes
de
registro de valores para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores;
Que
CM
FINANCIERA, S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de
Panamá, mediante Escritura Pública Número 25,826
de
2 de octubre de 2018, otorgada ante la Notaría
Duodécima del circuito de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público
al
Folio No
155670891 desde el 3
de
octubre de 2018, ha solicitado a través del correo electrónico
tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante apoderados especiales el
19
de junio de 2023, el
registro del Programa Rotativo
de
Bonos Corporativos por la suma
de
Ochenta y Cinco Millones
de
Dólares (US$85,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección
de
Emisores, remitiendo
al
solicitante obser\raciones mediante nota del 12 de julio y correos electrónicos
del
28
de
agosto, 22
de
septiembre,
23
de octubre,
15
de noviembre y
21
y
28
de diciembre de 2023,
11
y
16
de enero de 2024, las cuales fueron atendidas 8 de agosto,
13
de septiembre, 4 de octubre, 1
y
13
de noviembre, 11, 26 y
27
de
diciembre de 2023,
8,
15
y
18
de
enero de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado
de
Valores estima que la sociedad
CM
FINAI'i..CIERA, S.A., ha
cumplido con todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta
pública;
Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado
de
Valores, en ejercicio de sus
funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguientes valores de
CM
FINANCIERA, S.A., para su oferta pública:
Programa
Rotativo de Bonos Corporativos (los "Bonos" o los "Bonos Corporativos" o los "Bonos
Corporativos Rotativos") por la suma
de
Ochenta
y Cinco Millones Dólares (US$85,000,000.00),
que serán emitidos en títulos nominativo, registrados, en denominaciones de Mil Dólares
(USD 1,000.00) o sus múltiplos.
Los Bonos serán emitidos en múltiples series,
en
Series Senior con o sin garantías o Series
Subordinadas que no estarán garantizadas, que podrán ser Sostenibles o Sociales siempre y cuando
cumplan con los estándares reconocidos
de
Bonos Sostenibles o Sociales verificado con la segunda
opinión de un revisor independiente seleccionado de fuentes nacionales o internacionales disponibles
y reconocidas en el marco
de
Bonos Sostenibles o Sociales, lo cual el Emisor notificará mediante
suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta
Respectiva, debiendo acompañar el suplemento con el informe del revisor independiente indicando
la categoría de bono sostenible o social, según se trate, y con el Marco de Referencia de la Serie
de
Bonos Sostenibles o Sociales.
Programa
Rotativo de Bonos Corporativos tendrá una vigencia de diez ( 1
O)
años, partir de la Fecha
de
Emisión de la primera Serie.
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