Resolución Nº SMV-285-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 09 de agosto de 2022

EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Panamá)
Sentido del falloBonos Corporativos Rotativos por un monto total de Noventa Millones de Dólares (US$90,000,000.00) que serán emitidos en varias series en forma rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones y múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00)
Normativa aplicadaTexto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, Acuerdo No.8-2018 del 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.1-2019 del 7 de agosto de 2019.
Fecha09 Agosto 2022
Número de resoluciónSMV-285-22
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO DE VALORES
Resolución
NJ7
~1
-
c2&0
-22
(
de
Of
de
17~
de
2022)
La
Su perintend
enc
ia del
Mercado
de
Valores
en uso
de
sus
fac
ul
tades
legales, y
CO
NSIDERANDO:
Q ue el a
1t
ículo 14 del
Texto
Úni
co
del
Decreto
Ley
No
.l d e 8
de
ju
li
o
de
1
999
y s us l
eyes
reformatorias
,
atr
ibu
ye
al Sup
erintende
n
te
del
Mercado
de
Valores
la facultad
de
re
so
l
ver
las solicitud
es
de
r
eg
is
tro
de
valores
para
oferta
pública
y c ualesq
ui
era
otras
que
se
pre
se
nt
e:1
a
la
Supe rintendencia
co
n a rr
eg
lo a la
Ley
del
Mercado
de
Valo
res;
Que
Cochez y Cía, S.A.,
soc
ieda d
anó
nima o
rga
ni
za
da y
ex
istente
de
acuerdo
a l
as
le
yes
de
la Repúbli
ca
de
Panamá m ediante Es
crit
ura Pública
No.
659
de
l
24
de
mayo
de
1920,
ante
la
Notaria
Primera
del Cir
cuito
No
tarial
de
la Ciudad de
Panamá
,
debidamente
in
sc
rita
en
e l
To
mo
521 ,
Fo
li
o 136 y
As
iento 1
13
1
33
en la
Secció
n Mercantil
del
Registro
Púb
lico
desde
el 1:
de
junio
de
1920,
actualizada
a la Ficha
32662
, Ro
ll
o
16
24
e Im
age
n
37
, ha
so
lici
tado
mediante
ap
oderados
especia
l
es
el
28
de
juni
o de
2022
, el
re
gistro
ab
r
ev
i
ado
de
Bonos
Co
rporativos Rotati
vos
por
Nove
n
ta
Millone
s
de
Dólares
(US$90,
000
,
000.00)
;
Que la referida
so
li
citud, así
co
mo l
os
documentos
presentados
fueron
anali
za
dos po r la Dirección
de
Emisores,
remitiendo a l
so
li
cita
nte
formu
la
ri
o
de
observac
io1e
s e l 5
de
julio
y
corre
os
el
ec
tr
ónicos
el
27
de
julio
y 3
de
agosto
de
2022, l
as
cua
les fueron atendidas el 20
de
julio y 3
de
agosto
de
2022
;
Qu
e,
una
vez
analiza
da
la
so
licitud
prese
n
tada
, as í
co
mo l
os
docu
mento
s
adjuntos
a e lla, la Su
perint
ende
n
cia
del
Mercado
de
Va
l
ores
es
ti
ma
que
la
soc
i
edad
Cochez y Cía, S.A., ha c
umplid
o
co
n
todos
l
os
requis i
to
s l
ega
l
es
ap
licables
par
a
obte
n
er
un registro
de
va
l
ores
para
su
ofe
rta pública;
Por lo
anteriorment
e
ex
pue
s
to
, la
Superintendencia
de
l
Mercado
de
Valores
,
en
e
jercicio
de
sus funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguient
es
valor
es
de
Cocllez y Cía, S.A.,
par
a s u
ofe
1t
a públi ca:
Bonos Corpo.-ativos Rotativos
(e
n adel
ante
l
os
"Bonos",
l
os
"
Bonos
Co
rporati
vos"
o l
os
"
Bono
s
Co
rporativos
Rotativo
s")
por
un monto
tota
l d e
Noventa
Millone
s
de
Dólares
(US$90
,
000
,
000.00)
que
serán
emit
idos en
var
i
as
ser
i
es
en
for
ma rotativa, n
om
inativa, regis
trada
y sin
cu
pones,
en
d
eno
min
ac
ion
es
y múltipl
os
de
Mi
l
Dólares
(US$
1
,0
00.00).
El Emi
sor
podrá e
mi
tir
Se
ri
es
de
Bono
s
Co
rp
orat
i
vos
Ve
rd
es
o
Sostenibles
si
emp
re y
cua
ndo
cump
l
an
co
n l
os
está
ndare
s r
eco
n
oc
id
os
de
Bono
s
Verdes
o
Sostenibles,
ve
rificado con la
seg
unda
opinión
de
un
revisor
independi
ente
que
será
se
leccion
ado
de
la
li
sta
ap:-ob
ada
de
revi
so
res
exte
rn
os
de
C
lima
te
Bonds
lniti
at
ive, u
otras
fuente
s n
ac
i
ona
l
es
o in
te
rn
ac
i
ona
l
es
dispo
nibl
es
y r
econoc
i
das
en
el mar
co
de
Bo
nos
Verde
s o
Sosten
ibles,
com
unic
adas
a la S
up
erin
tend
enc
ia del
Mercado
de
Valore
s y a la
Bolsa
Lati
n
oamerica
na d e
Va
l
ores,
S.A.
E n t
al
caso,
el
E
misor
de be rá
notificarlo
median
te
un suple
ment
o a l
Prospecto
Informativo
que
se
presentado
a
más
tardar
tres
(3)
días h
áb
iles a n
tes
ce
la Fecha
de
Ofe
rta
Respectiva.
Bonos
Co
rporativos Rotativos
tendrá
una vigencia de diez (10) años.
La
Fecha
de
Ofe
1t
a Inicial
se
el 15
de
agosto de 2022.
El Em i
so
r
comun
i
cará
medi
ante
suplem en
to
a l
Prospe
cto
Inf
o
rmat
ivo a la
Su
p
er
inte
ndencia
de
l
Me
r
cado
de
Valore
s
de
la
República
de
Panamá
y a la Bol
sa
Latin
oa
mericana d e
Valore
s,
S.A.,
la
se
rie
de
Bonos
a s
er
of
r
ec
ida, la f
ec
ha
de
oferta
respectiva, la
fecha
de
emis
ión respectiva, el monto, e l
período
de
gracia
(s
i lo
hubiere), e l
pago
de
ca
pital, e sp
ec
ifi
ca
ndo si
se
p
agará
en
la
fecha
de
ve
ncimie
nt
o u
otra
periodi
cidad,
en cu
yo
caso
de b
erá
incluir l a r
es
pectiva tabl a
de
am01
ti
zac
ión
del
cap
ital, la fech a
de
ve
nci
miento
, e l plazo, la
tasa
de
interés, el p
er
i
odo
de
interés, la
fecha
de
pa
go
de
inter
eses
, y l
as
condi
ciones
apli
ca
bles
para
la redención
an
ti
cipada
,
con
no
menos
tr
es
(3)
as
h
áb
il
es
ante
~
de
la
Fec
ha
de
Oferta
R
espectiva
de
cada
Se
ri
e.
La
tasa
de interés podrá
ser
fija o
va
riable. En
casv
de
se
r una tasa fija, l
os
Bonos
dev
en
ga
rán una tasa
fija
de
interés anual
que
se
detenn
ina da
por
el E
mi
so
r
seg
ún
sus n
eces
idad
es
y la d
ema
nda del
mer
cado.
Los
Bo
n
os
de
ca
da
Se
ri
e devengarán int
ereses
a pa1tir
de
su
Fec
ha
de
E
mi
s ión y h
asta
su
Fec
ha
de
Vencimiento
o Fec
ha
de
Redención
(de
h
aber
la).
La
tasa
var
iable
se
det
ermin
ada
por el E
mi
so
r
seg
ún sus
nece
sidades y la
demanda
del
mer
cado
y será eq
ui
va
lente a
SOFR,
más
un margen
ap
licable y
podr
á te
ner
un
a
tasa
mínima
y una
tasa

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR