Resolución Nº SMV-313-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 29 de agosto de 2024

Sentido del falloRegistrar el Programa Rotativo de Bonos Corporativos (en adelante los “Bonos Corporativos”) por la suma de Treinta Millones Dólares (US$30,000,000.00), en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado. Las Series podrán ser Series Garantizadas o Series no garantizadas.
Normativa aplicadaTexto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Unico del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022.
Número de resoluciónSMV-313-24
Fecha29 Agosto 2024
EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Panamá)
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -
.3
/ .8 -24
( de
,;;9
de
~
de 2024)
La Superintendencia del Mercado de
Va
lores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
a1tículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.] de 8 de julio de 1999 y sus leyes refonnatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores
para ofe1
tas
públicas y cualesquiera otras que se presenten a
la
Superintendencia con arreglo a
la
Ley del
Mercado de Valores;
Que San Isidro Plaza, S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de
la
República de Panamá, mediante
Escritura Pública
No
6117 de
11
de marzo de 2019, otorgada ante la Notaría Duodécima del circuito de
Panamá, inscrita en
la
Sección Mercantil del Registro Público
al
Folio No 15567713 7 desde
el
I 8 de marzo
de
2019, ha solicitado a través del correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante
apoderados especiales
el
18
y 24 de enero de 2024, el registro del Programa Rotativo de Bonos Corporativos
por
la
suma de Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00);
Que
la
referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante correos electrónicos del
19
de febrero,
12
de abril,
29 de mayo, 26 de junio, 9 y
19
de agosto de 2024, las cuales fueron atendidas
el
22 de marzo 9 de mayo, 19
y 26 de junio, 7, 8,
19
y 20 de agosto de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella,
la
Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad San Isidro Plaza, S.A., ha cumplido con todos los requisitos
legales aplicables para obtener
un
registro de valores para
su
ofe1ta pública;
Por
lo
anterionnente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones ,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de San Isidro Plaza, S.A., para su ofe1ta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos ( en adelante los "Bonos" los "Bonos Corporativos") por
la
suma
de Treinta Millones Dólares (US$30,000,000.00), en denominaciones de mil Dólares (US$1 ,000.00) o sus
múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente
el
Emisor según sus necesidades y condiciones del
mercado. Las Series podrán ser Series Garantizadas o Series no garantizadas.
El
Programa Rotativo de Bonos Corporativos, contará con
un
plazo de vigencia de diez ( I
O)
años, contados a
pa1tir de
la
Fecha de Emisión de la primera serie.
La
Fecha de Oferta Inicial será el 2 de septiembre de 2024.
El
Emisor comunicará mediante suplemento
al
Prospecto Info1mativo a la Superintendencia del Mercado de
Valores de
la
República de Panamá y a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S .A. , la Serie de Bonos a ser
ofrecida,
la
Fecha de Ofe1ta Respectiva,
la
Fecha de Emisión Respectiva, el monto, Garantías (si hubiere).
el Periodo de Gracia (si
lo
hubiere), el Pago de Capital especificando si se pagará en la Fecha de
Vencimiento u otra periodicidad según lo determine el Emisor, en cuyo caso deberá incluir la respectiva
tabla de amo1tización del capital,
el
plazo, las condiciones de Redención Anticipada, la Fecha de Vencimiento,
la
Tasa de Interés,
el
Periodo de Interés y los Días de Pago de Intereses con
no
menos de tres (3) Días Hábiles
antes de
la
Fecha de Ofe1ta Respectiva
de
cada Serie.
Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y hasta su Fecha de Vencimiento
o Redención Anticipada. La tasa de interés será fijada por
el
Emisor antes de la Fecha de Oferta Respectiva
y la misma podrá ser fija o variable.
En
caso de ser una tasa fija, los Bonos devengarán una tasa fija de interés
anual que será detenninada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado. La tasa variable
será
la
que resulte de sumar
un
margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa de
financiación garantizada utilizada por los bancos para fijar
el
precio de los derivados y préstamos denominados
en dólares o Secured Overnight Financing Rate (SOFR) administrada por el Banco de la Reserva Federal de

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