Resolución Nº SMV-345-25 de Superintendencia del Mercado de Valores del 8 de septiembre de 2025
| Sentido del fallo | Registrar la modificacion a los términos y condiciones del Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal de Treinta y Cinco Millones de Dólares (US$35,000,000.00), registrada ante la Superintendencia de Mercado de Vaalores medinte la Resolución SMV-206-21 de 30 de abril de 2021 y sus modificaciones, de la sociedad Caldera Energy Corp. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003 y sus modificaciones, Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010 y Resolución No.SMV-308-22 de 7 de septiembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-345-25 |
| Fecha | 08 Septiembre 2025 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV- 345 -25
De 8 de septiembre de 2025
La Superintendencia del Mercado de Valores en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado
de
Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores para
ofertas públicas y cualesquiera otras que
se
presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado
de
Valores.
Que mediante la Resolución No.SMV-308-22 de 7 de septiembre
de
2022,
el
Superintendente del Mercado de
Valores resolvió delegar
en
el
titular de la Dirección
de
Emisores o a quien
le
supla en su ausencia, autorizar
el
registro
de
modificación de los términos y condiciones de valores registrados.
Que
el
emisor Caldera Energy Corp., sociedad anónima debidamente organizada
se
le
autorizó para oferta
pública, del registro del Programa Rotativo de Bonos Corporativos por
un
valor nominal de Treinta y Cinco
Millones de Dólares (US$35,000,000.00), autorizados mediante la Resolución No. SMV-206-21 de 30 de abril
de
2021
y sus modificaciones.
Que Caldera Energy Corp., presentó la solicitud de registro de modificación de los términos y condiciones del
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por
un
valor nominal de Treinta y Cinco Millones de Dólares
(US$35,000 ,000.00), con fundamento en
el
Texto Único del Acuerdo No.4-2003 de
11
de abril de 2003.
Que
la
solicitud
en
referencia, así como los documentos que la sustentan fueron analizados por la Dirección
de
Emisores
de
esta Superintendencia, emitiéndose
los
respectivos comentarios, mismos que fueron debidamente
atendidos por
el
solicitante;
Que la solicitud consiste
en
modificar los términos y condiciones de la oferta pública del Programa Rotativo de
Bonos Corporativos por
un
valor nominal de Treinta y Cinco Millones
de
Dólares (US$35,000,000.00),
en
lo
que respecta
en
la propuesta visible
en
el
comunicado de hecho de importancia autorizado y que fuera
debidamente divulgado por
el
emisor
en
la plataforma SERI,
el
11
de agosto de 2025.
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores,
en
ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Artículo Único: Registrar la modificación a los términos y condiciones del Programa Rotativo de Bonos
Corporativos por un valor nominal de Treinta y Cinco Millones de Dólares (US$35,000,000.00), registrada ante
la Superintendencia
de
Mercado de Valores mediante
la
Resolución No. SMV-206-21 de 30 de abril de
2021
y
sus modificaciones, de la sociedad Caldera Energy Corp.,
en
lo
que respecta a
lo
siguiente:
TERMINÓY
CONDICIÓN
Uso de
los
Fondos
Recaudados
TERMINOS Y CONDICIONES
ORIGINALES
E.
Uso de los Fondos Recaudados
Los fondos netos de comisiones y gastos
recaudados con la presente Emisión de
Bonos equivalen a US$34,896 ,067.
De los fondos netos de la venta de
los
Bonos, B/
.25
,
721
,
127
serán utilizados
por el Emisor para (i) cancelar las
deudas que
el
Emisor mantiene con
Marvista, S.A. por B/. 4,706,737, y (ii)
prestar
al
Fiador la suma de
B/
.21
,014,390 para que esta a su vez
cancele la deuda que mantiene con
Marvista, S.A. por dicho importe.
TERMINOS Y CONDICIONES
MODIFICADOS
E.
Uso de los Fondos Recaudados
Los fondos netos de comisiones y gastos
recaudados con la presente Emisión de
Bonos equivalen a US$34,896,067.
De los fondos netos de la venta de los Bonos,
B
/.
25,721 ,127 serán utilizados por
el
Emisor
para cancelar las deudas que
el
Emisor
mantiene con Marvista, S.A. por
B/.4,706,737, y (ii) prestar a
Electrogeneradora del Istmo, S.A. la suma
de B
/.
21
,014,390 para que esta a su vez
cancele la deuda que mantiene con Marvista,
S.A. por dicho importe.
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