Resolución N° SMV-35-23. Por la cual se registra valores de productos alimenticios pascual, s.a., para su oferta pública.
| Fecha de publicación | 12 Abril 2023 |
| Fecha | 02 Febrero 2023 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29759Gaceta Oficial Digital, miércoles 12 de abril de 20231
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
RINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución
K_Q.
~MV
-3 5 -23
(de
02..der~
de 2023)
La
Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes
reformatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las
solicitudes de registro de valores para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores;
Que Proclluctos Alimenticios Pascual, S.A., sociedad· anónima constituida bajo las leyes de la
República de Panamá, inscrita el
31
de octubre de 1946 en la Sección de Mercantil a la Ficha No
1951, ha solicitado a través del correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante
apoderados especiales el 1 de septiembre de 2022, el registro abreviado de Bonos Corporativos por
un valor nominal de Cincuenta y Cuatro Millones de Dólares (US$54,000,000.00);
Que la referida. solicitud, así como los docun:entos' presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones· mediante nota del 9 de septiembre de 2022 y
correos electrónicos del
18
de
o'ctubre,'
l4de
noviembre, 9 de diciembre de 2022, 11,
16
y 30 de enero
de 2023 las cuales fueron atendidas el 20 de.octubre, 1 y 2 de.diciembre de 2022, 4, 11,
12
y
31
de
enero
de
2023;
Que una vez analizada. la solicitud
pre~~ritada·,
así. como
..
los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado de V
á:lores
estima que la sociedad
Productos
Alimenticios Pascual,
S.A., ha cumplido
con
todos los reql}isitps legales aplicables para obtener
un
registro de valores para
su oferta pública; · ' : .. : ·
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'.
<t.'
t
Por lo anteriormente expuesto, la
~up~rintendencia
'del Mercado de Valores, en ejercicio de sus
funciones, '
RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguientes valores de Productos Alimenticios Pascual, S.A., para su oferta
pública:
lflonos Corporativos por un valor nominal de Cincuenta y Cuatro Millones de Dólares
(US$54,000,000.00); en forma nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de Mil
Dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos, en u:ia sola Serie.
La Fecha de
Oferta
Inicial será el 8 de febrero de 2023.
El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de
Valores mediante suplemento al Prospecto Informativo por lo menos dos (2) Días Hábiles antes de la
Fecha
de
Oferta, las siguientes condiciones: la Fecha de Emisión, la Fecha de Vencimiento, la Fecha
de Liquidación y la Tasa de Interés.
Los Bonos Corporativos devengarán una
tasa
de interés variable según la siguiente tabla con base
en la SOFR a Plazo Ajustada y el nivel de endeudamiento (Deuda Financiera Neta/EBITDA) de los
estados financieros consolidados, por los cuales se entenderán como los ·estados financieros
combinados del Emisor o los estados financieros consolidados de Empresa Panameña de Alimentos,
S.A. en el evento que estos se consoliden con el Emisor (en adelante los "Estados Financieros
Consolidados"), revisable trimestralmente, a saber:
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