Resolución N° SMV-360-22. Por la cual se registra los valores de latin american kraft investments, inc.
| Fecha de publicación | 31 Marzo 2023 |
| Fecha | 21 Octubre 2022 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29752 Gaceta Oficial Digital, viernes 31 de marzo de 2023 1
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No. SMV
-3(é0
-22
(de~/
de
o~
de 2022)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso
de
EUs
facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.! de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad
de
resolver las solicitudes de registro de valores para
oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a
la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de
Valores;
Que
Latín
American
Kraft
Investments, Inc.,
s::>ciedad
anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes
de la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 4471 del
14
de abril de 1982, ante la Notaria Cuarta
del Circuito Notarial de la Ciudad
de
Panamá, debidamente inscrita
al
Folio 88519 en la Sección Mercantil del
Registro Público desde el
15
de abril de 1982, ha solicitado mediante apoderados especiales
el
14
de julio de
2022,
el
registro abreviado de Bonos Co:-porativos Rotativos por Sesenta Millones de Dólares
(US$60,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de Emisores,
remitiendo
al
solicitante formulario
de
observz.ciones.
el
21
de julio y correos electrónicos
el
2 y
23
de
septiembre, 7 y
14
de octubre de 2022, las cuales fueron atendidas el·
19
de agosto,
15
y 29 de septiembre,
14
de
octubre
de
2022;
Que, una vez analizada la solicitud presentada, as: como
los
documentos adjuntos a ella, la Superintendencia del
Mercado de Valores estima que la sociedad
Latin
American
Kraft
Investments, Inc., ha cumplido con todos
los requisitos legales aplicables para obtener un registfo
devalorespara
su oferta pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintenden.cia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguientes valords
déL?ctinAmericinKraftiinvestments,
lnc.,
para su oferta pública:
.
,,
~
'
Bonos Corporativos Rotativos, (Bonos Corporativos Seiiiors (en adelante los "Bonos Senior" o "Series
Senior") y Bonos Subordinados Acumulativos. Rotativos.
(ew
adelante los "Bonos Subordinados" o "Series
Subordinadas" y
en
conjunto con los Bonos Senior, los "Bonos" o los "Bonos Corporativos") por
un
monto total
de
Sesenta Millones
de
Dólares (US$60,000,000.00) que serán emitidos en varias series en forma rotativa,
nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones y múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00).
El
Emisor podrá emitir Series de Bonos Corporativos Verdes o Sostenibles siempre y cuando cumplan con los
estándares reconocidos de Bonos Verdes o Sostenibles, verificado con la segunda opinión de
un
revisor
independiente que será seleccionado de la lista e.probada de revisores externos de Climate Bonds Initiative, u
otras fuentes nacionales o internacionales disponibles y reconocidas en el marco de Bonos Verdes o Sostenibles,
comunicadas a
la
Superintendencia del Mercado
de
Valores y a la
Bolsa
Latinoamericana
de
Valores,
S.A.
En
tal caso, el
Emisor
deberá
notificarlo mediante
un
suplemento
al
Prospecto Informativo que será
presentado a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha
de
Oferta Respectiva.
Bonos Corporativos Rotativos tendrá una vigencia
de
diez (10)
años
.
.La Fecha
de
Oferta Inicial será el
24
de
octubre
de
2022.
El
Emisor comunicará mediante suplemento
al
Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de
Valores de la República de Panamá y a la
Bol~a
Latinoamericana de Valores, S.A., la serie
de
Bonos a ser
ofrecida, la fecha de oferta respectiva, la fecha de emisión respectiva, el uso de los fondos, la tasa de interés, la
tasa de referencia (en caso de que la tasa
de
interés sea variable), el monto, garantía (si hubiese),
el
plazo, la
fecha de vencimiento, las fechas de pago de interés y la frecuencia de los pagos a capital o el cronograma de
amortización a capital,
si
lo
hubiese, incluyendo en ese caso, las fechas de pago de capital, de cada serie, con no
menos de tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva
de
cada Serie.
La
tasa
de interés podrá ser fija o variable.
En
caso de ser una
tasa
fija, los Bonos devengarán una tasa fija de
interés anual que será determinada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado. Los Bonos
de cada Serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y hasta su Fecha de Vencimiento o Fecha de
Redención (de haberla). La
tasa
variable
será determinada por
el
Emisor según sus necesidades y la demanda
del mercado y será equivalente a SOFR, más
un
margen aplicable y podrá tener una tasa mínima y una tasa
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