Resolución Nº SMV-364-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 10 de octubre de 2024
| Sentido del fallo | Registrar el Programa Rotativo de Bonos Verdes Corporativos hasta por la suma de Doce Millones de Dólares (US$12,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o cualquie otra cantidad inferios a ésta, se emitirán en forma desmaterializada y representadas por medio de anotaciones en cuenta. Los Bonos Verdes serán emitidos en múltiples Series. |
| Normativa aplicada | Texo Único del Decreto Ley No.1 de 8 de juli de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-364-24 |
| Fecha | 10 Octubre 2024 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -J
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de 2024)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
a1iículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.! de 8 de julio de 1999 y sus leyes refonnatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores
para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con an-eglo a
la
Ley del
Mercado de Valores;
Que Green Silvester,
loe.,
sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, mediante
Escritura Pública Número
1471
de 9 de marzo de 2012, otorgada ante la Notaría Undécima del circuito de
Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público al Folio No 763726 desde
el
15
de marzo de
2012, ha solicitado a través del correo electrónico tramites_ smv@supervalores.gob.pa, mediante apoderados
especiales
el
22 y
25
de marzo de 2024, el registro del Programa Rotativo de Bonos Verdes Corporativos por
la suma de Doce Millones de Dólares (US$12,000,000.00);
Que
la
referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante con-eos electrónicos del
18
de abril ,
18
de junio,
19
de agosto, l 3 de septiembre, 2 y 4 de octubre de 2024 las cuales fueron atendidas
el
30 de mayo,
18
y
23
de julio y I de agosto, 26 de agosto y 2 de septiembre, 26 de septiembre, 3 y 4 de octubre de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella,
la
Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad Green Silvester, loe., ha cumplido con todos los requisitos
legales aplicables para obtener
un
registro de valores para
su
ofeiia pública;
Por
lo
anterionnente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Green Silvester,
loe.,
para su ofe1ia pública:
Programa Rotativo de Bonos Verdes Corporativos hasta por
la
suma Doce Millones de Dólares
(US$12,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o cualquier otra cantidad
inferior a ésta, se emitirán en fo1ma desmaterializada y representadas por medio de anotaciones en cuenta.
Lo
s
Bonos Verdes serán emitidos en múltiples Series.
El
Programa Rotativo de Bonos Verdes Corporativos, contará con
un
plazo de vigencia de diez (10) años.
contados a partir de la Fecha de Emisión de la primera serie.
La Fecha de Oferta Inicial será
el
21
de octubre de 2024.
La Fecha de Ofe1ia, Fecha de Emisión, Monto de la Serie, Tasa de Interés, la Fecha de Vencimiento o
Redención Anticipada (de haberla), Periodicidad de Pago de Intereses, Día de Pago de Intereses, Tasa de
Interés
si
será fija o variable, Pago de Capital
si
será en
un
solo pago
al
vencimiento, en abonos extraordinarios
a capital o mediante amo1iizáciones a capital,
lo
cual deberá incluir tabla de amortización de capital, será
comunicado mediante Suplemento
al
Prospecto Informativo a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha
de Oferta de la Serie Respectiva.
La Tasa de Interés de cada una de las series podrá ser fija o variable.
En
caso de ser variable, los Bonos Verdes
devengarán una Tasa de Interés equivalente a la tasa SOFR (Secured Ovemight Funding Rate) o
la
tasa alterna
equivalente en ese momento, de uno
(1
), tres (3), seis (6) o doce (12) meses plazo, más
un
margen aplicable y
podrá tener una tasa mínima y una tasa máxima, según sea definido por
el
Emisor y
el
Agente de Pago, Registro
y Transferencia. La Tasa de Interés Alterna será la tasa de referencia que
el
Agente de Pago, Registro y
Transferencia escoja, entre aquellas tasas de referencia reconocidas a nivel mundial como sucesoras de
la
Tasa
SOFR, y que proporcione cotizaciones de tasas comparables a ésta última. La Tasa de Interés Alterna aplicar
á,
si
antes de
la
finalización de cualquier Periodo de Interés de cualquiera de las Series y solo en
el
caso en que
una o varias de estas series hayan sido emitidas a una tasa de interés variable referenciada a SOFR,
si
el
Agente
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