Resolución Nº SMV-367-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 26 de octubre de 2022

EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Panamá)
Sentido del falloBonos Corporativos por un monto de hasta Ochenta Millones (US$80,000,000.00), serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominacines de US$1,000.00 o sus múltiplos; los cuales serán emitidos en Series Seniors y las Series Subordinadas. El monto acumulativo destinado para las Series Senior será de hasta Sesenta y Ocho Millones de Dólares (US$68,000,000.00) y el monto acumulativo destinado para las Series Subordinadas será de hasta Doce Millones de Dólares (US$12,000,000.00)
Normativa aplicadaTexto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010 y Acuedo No.8-2018 del 19 de diciembre de 2018.
Fecha26 Octubre 2022
Número de resoluciónSMV-367-22
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No. SMV -3(p:¡ -22
(de
2~
de
~
de 2022)
La
Superintendencia del Mercado de Valores
en
uso de sus facultades legales, y
COJ\"SIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro
de valores para oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con
aneglo
a la Ley del Mercado de V al ores;
Que Lion Hill Capital 2, S.A., sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No.
17
,306
de 8 de octubre de 2021, debidamente inscrita
en
el Folio 155714022, del Registro Público, ha
solicitado a través de
la
cuenta de correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa mediante
apoderados especiales
el
23 de junio de 2022, solicitud de registro de Bonos Corporativos de
hasta Ochenta Millones (US$80,000,000.00);
Que
la
referida so
li
citud, así como
lo
s documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante observaciones mediante formulario de observaciones con fecha 14
de junio de 2022 y corres electrónico del 15 de septiembre y 1
O de octubre de 2022, las cuales fueron
atendidas
el
24 de agosto, 7 de septiembre, 1 y 14 de octubre de 2022;
Que, una vez analizada la so licitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado de Valores estima que la sociedad Lion Hill Capital 2, S.A., ha
cumplido con todos los requisitos legales apEcables para obtener un registro de valores para su oferta
pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus
funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Lion Hill Capital 2, S.A., para su oferta pública:
Bonos Corporativos por un monto de hasta Ochenta Millones (US$80,000,000.00), serán emitidos
en títulos nominativo
s,
registrados y sin cupones, en denominaciones de US$1 ,000.00 o sus múltiplos;
los cuales serán emitidos en Series Senior y las Series Subordinadas. El monto acumulativo destinado
para las Series Senior será de hasta Sesenta y Ocho Millones de Dólares (US$68,000,000.00) y el
monto acumulativo destinado para las Series Subordinadas será de hasta Doce Millones de Dólares
(US$12,000,000.00).
El
Emisor anticipa que los Bonos serán
of
r
ec~dos
inicialmente en el mercado primario por
el
100%
su
valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier ejecutivo del Emisor que ésta
designe podrá, de tiempo en tiempo, autorizar que
lo
s Bonos sean ofrecidos en el mercado primario
por un valor superior o inferior a su
va
lor nominal según las condiciones del mercado financiero en
dicho momento.
Los Bonos de las Series Senior constituyer: una obligación directa del Emisor, no subordinada y
garantiza
da
por un fideicomiso irrevocable de garantía. Las Series Subordinadas constituyen una
obligación subordinada del Emiso
r.
El monto de la Serie Respectiva, la Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha de Oferta Respectiva, plazo,
Tasa de Interés, Fechas de Pago de Intes, pago de capital de las Series Senior y cronograma de pagos
la Fecha de Vencimiento, el Der echo de Redención Anticipada, la Penalidad por Redención
Anticipada, el plazo para ejercer el Derecho de Redención Anticipada, Uso de Fondos , y demás
condiciones adicionales de los Bonos de las Series Senior y de las Series Subordinadas serán
determinados por el E
mi
sor según sus necesidades y las condiciones de mercado existentes en ese

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