Resolución Nº SMV-381-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 18 de octubre de 2024
| Sentido del fallo | Registrar el Programa Rotativo de Acciones Preferidas No Acumulativas por un total de hasta Trescientos Mil (300,000) acciones preferidas no acumulativas con valor nominal de cien Dólares (US$100.00), moneda de cuerdo legal de los Estados Unidos de América cada una. El valor nomina de la totalidad de la Oferta será de Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00), moneda de curdo legal de los Estados Unidos de América. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, Acuerdo No.8-2018 del 19 de diciembre de 2018 , el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022 y el Acuerdo No.1-2019 del 7 de agosto de 2019. |
| Número de resolución | SMV-381-24 |
| Fecha | 18 Octubre 2024 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERJNTENDENCIA DEL MERCADO
DE
VALORES
Resolución No. SMV -
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( de / f de
O~
de 2024)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.! de 8 de julio de 1999 y sus leyes refonnatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores para oferta pública y
cualesquiera otras que se presenten a
la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores;
Que Unibank, S.A. sociedad anónima organizada, bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en
el
Registro
Público mediante
la
Escritura Pública No.
14
,748 de
12
de julio de 2010 , de la Notaría Décima del Circuito de Panamá,
en
la
Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público a Ficha 706842 ha solicitado a través de
la
cuenta de
correo electrónico tramites
smvr'ws
upervalores .gob.pa
el
16
y 22 de agosto de 2024, el registro de
un
Programa Rotativo
de Acciones Preferidas por
un
total de hasta Trescientas Mil (300 ,000) acciones preferidas no acumulativas con valor
nominal de cien Dólares (US$100.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una.
El
valor
nominal de
la
totalidad de la Oferta será de Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00), moneda de curso legal de
los Estados Unidos de América;
Que
la
referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por
la
Dirección de Emisores,
remitiendo
al
solicitante formulario de observaciones
el
28
de agosto, 20 de septiembre, 8 de octubre de 2024:
la
s cuales
fueron atendidas
el
2, 3 y 30 de septiembre y 1 O de octubre
de
2024;
Que, una vez analizada
la
solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella,
la
Superintendencia del Mercado
de Valores estima que
la
sociedad Unibank, S.A., ha cumplido con todos los requisitos legales aplicables para obtener
un
registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Unibank, S.A. para
su
oferta pública:
Programa Rotativo de Acciones Preferidas No Acumulativas por
un
total de hasta Trescientas
Mil
(300,000) acciones
preferidas no acumulativas con valor nominal de cien Dólares (US$ 100.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos
de América, cada una.
El
valor nominal de
la
totalidad de la Oferta será de Treinta Millones de Dólares
(US$30,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
Las Acciones Preferidas No Acumulativas serán ofrecidas inicialmente en
el
mercado primario a la par, es decir
al
cien
por ciento ( 100%) de su valor nominal , o US$100.00 por acción. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier
ejecutivo del Emisor que este designe podrá, de tiempo en tiempo, autorizar que las Acciones Preferidas sean ofrecidas
en
el
mercado primario por
un
valor superior o inferior a su valor nominal, según las condiciones del mercado financiero
en dicho momento.
La Fecha Oferta Inicial del Programa Rotativo de Acciones Preferidas No Acumulativas será el 24 de octubre de 2024.
La
Fecha de Oferta, Fecha de Emisión, monto, cantidad de acciones de cada serie, tasa de interés equivalente
al
pago
de
dividendos, fecha
de
redención anticipada (de haberla), periodicidad de pago de dividendos, día de pago de dividendos.
tasa de interés que podrá ser fija o variable, será comunicada mediante suplemento
al
prospecto informativo a más tardar
tres (3) días hábiles antes de
la
fecha de oferta de
la
serie respectiva.
Para cada una de las Series, una vez que la Junta Directiva haya declarado los dividendos de las Acciones Preferidas.
cada Tenedor devengará
un
dividendo equivalente a una tasa de interés anual que podrá ser fija o variable, a opción del
Emisor, y que será determinada por el Emisor.
En el caso de ser tasa variable, las Acciones Preferidas devengarán
un
dividendo equivalente a una tasa de interés en base
a
la
tasa SOFR (Secured Overnight Funding Rate) administrada por
la
Reserva Federal de NuevaYork, cotizada para
períodos de noventa (90) días o la tasa alterna equivalente en ese momento, más
un
margen aplicable determinado por
el
Emisor, según la demanda del mercado y podrá aplicarse una tasa mínima y máxima, para cada una de las series.
La tasa variable será revisada y determinada trimestralmente, en base a la tasa SOFR (Secured Overnight Funding Rate) o
la
tasa alterna equivalente en ese momento, más
un
margen aplicable y podrá tener una tasa mínima y máxima, según sea
definido por el Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia, hasta su fecha de Redención Anticipada, tres (3)
días hábiles antes del comienzo del respectivo Período de Pago de Dividendos. La tasa SOFR será la Tasa SOFR a plazo
de CME (CME Group Inc.) o en su ausencia
la
tasa alterna equivalente en ese momento.
El
resultado de
la
revisión de
la
tasa de interés variable bajo la cual se pagarán los diviendos será comunicado a Latinex mediante hecho de importancia
publicando por
el
emisor, a través de SERI a la SMV
al
menos dos (2) días hábiles antes del inicio del Período de Pago de
Dividendos, para su correspondiente actualización y publicación a los tenedores. Para conocer la tasa de interés variable
aplicable a cada Período de Dividendos, los Tenedores de las Acciones Preferidas podrán comunicarse con
el
Agente de
Pago, Registro y Transferencia o visitar la página de internet de Latinclear.
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