Resolución N° SMV-40-24. Por la cual se registran los siguientes valores de latsons realty investment company, s.a., para su oferta pública.
| Fecha de publicación | 11 Abril 2024 |
| Fecha | 01 Febrero 2024 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 30008 Gaceta Oficial Digital, jueves 11 de abril de 2024 1
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
TENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No. SMV -
</O
-24
(deOI
de
'f¡;bRiiP..Ode2024)
Superintendencia del Mercado de Valores
en uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución No.SMV-308-22 de 7 de septiembre de 2022 y su modificación,
el
Superintendente del Mercado de Valores resolvió delegar en el titular
de
la Dirección de Emisores o a quien
le
supla en su ausencia, resolver las solicitudes de registro de valores para ofertas públicas;
Que
Latsons
Realty
lnvestment
Company, S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República
de Panamá, mediante Escritura Pública No. 5166 del
19
de octubre
de
2017, inscrita en la Sección de Mercantil
en
el
Folio No 155657134, desde el
27
de octubre de 2017, ha solicitado a través de la cuenta de correo
electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante apoderados especiales, el
10
de octubre de 2023, el
registro de Bonos Corporativos por
un
valor nominal de hasta Cincuenta y Cinco Millones de Dólares
(US$55,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección
de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante fonnulario de observaciones del 1 de noviembre y
correos electrónicos del 26 de diciembre de 2023, 1 O y
16
de enero de 2024, las cuales fueron atendidas
el
6 y
28 de diciembre de 2023,
15
y 30
de
enero de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad Latsons Realty Investment Company, S.A., ha cumplido con
todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anterionnente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores,
en
ejercicio
de
sus funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguientes valores de
Latsons
Realty Investment Company, S.A., para su oferta
pública:
Bonos Corporativos (la "Emisión" o los "Bonos 2023") por un valor nominal de hasta
Cincuenta
y Cinco
Millones de Dólares (US$55,000,000.00), emitidos en fonna nominativa y registrados, en denominaciones de
Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos, emitidos en una (1) sola Serie.
Los Bonos 2023 serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario a
un
precio a la par; es decir,
al
cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrá ser objeto de deducciones o descuentos, así como
de prima o sobreprecio, según lo determine
el
emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones
del
mercado.
La
Fecha
de
Oferta
Inicial será el 6 de febrero de 2024.
El
Emisor notificará a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de Valores
mediante suplemento
al
Prospecto Informativo con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de
Oferta Respectiva, fecha de emisión, fecha de vencimiento, plazos, entre otros) de la única serie de esta
emisión.
Los Bonos 2023 devengarán intereses sobre el Saldo Insoluto a Capital por la tasa
de
interés aplicable (la "Tasa
de Interés").
Los Bonos 2023 devengarán una Tasa de Interés variable de SOFR a Plazo, más
un
margen de 3.00% sujeto a
una tasa mínima de 5.00%. ·
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