Resolución Nº SMV-401-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 7 de diciembre de 2022
| Sentido del fallo | Registrar la modificación a los términos y condiciones de los Bonos Corporativos, por un monto total de hasta Trescientos Veinte Millones de Dólares (US$320,000,000.00); autorizados para oferta pública mediante la Resolución No.SMV-669-17 de 11 de diciembre de 2017, de Alternegy, S.A., |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003, Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010; Resolución SMV No.408/2016 de 16 de junio de 2016 y Acuerdo No.3-2020 de 20 de marzo de 2020 |
| Fecha | 07 Diciembre 2022 |
| Número de resolución | SMV-401-22 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
RESOLUCION
No.SMV-401-22
(de
07
de
diciembre
de
2022)
La Superintendencia del Mercado
je
Valores, en uso de sus facultades l
ega
les, y
CONSIDERANDO:
Que el a11ículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de
julio
de 1999 y sus leyes reformato
ri
as,
atribuye al Superintendente de l Mercado de Valores
la
facultad de resolver las solicitudes
de
registro de
valor
es
para ofertas púb
li
cas y cualesquiera otras que
se
presenten a la Superintendencia
con
arreglo a la
Ley del Mercado de V al ores;
Que
mediante la Resoluci
ón
SMV
No.408/
20
1 5 de 16
de
junio
de 2016, la Superintendente del Mercado
de Valores resolvió delegar indefinidamente a la titular de
la
Dirección de Emisores o a quien la supla en
su ausencia, resolver las solicitudes de modificación a términos y condiciones
de
valores registrados;
Que mediante el Acuerdo
No
.3-2021 de 14 de j·Jiio de 2021 y su modificación, se adopta
el
procedimiento
espec
ial
y abreviado para el registro de las modificaciones de términos y condiciones de la
oferta
pública
de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, única y exclusivamente para
m
od
ificar la
ta
sa
de
referencia
LIBOR
y el margen (spread) y determinar la nueva tasa de referencia y el
margen (spread) a utilizar para su reemplazo;
Que el emisor
Alternegy,
S.A., sociedad anónima debidamente organizada, se le autorizó mediante la
Resolución
No.SMV
-669-17 de
11
de diciembre de 2017, el registro de
Bonos
Corporativos,
por
un monto
total de hasta Trescientos Veinte Millones de Dólares (US$320,000,000.00);
Que
el emisor
Alternegy,
S.A., presentó a través
de
la cuenta de correo electróni
co
tramites_sm
v@s
vpervalores.gob.pa;
Co
munica::lo de Hecho
de
Importancia en atención a lo dispuesto en
el Acuerdo No.3-2021 y sus modificaciones que posteriormente fuera publicado a través de la platafom1a
SERT;
Que
Alternegy,
S.A., presentó solicitud
comp
l
eta
an
te
la Superintendencia del Mercado de Valores,
relacionada
al
registro de modificación de los términos y condiciones de la emisión, según se describen
en
el
Co
municado d e Hecho de Importancia divulgado
por
el
em
isor, a través del portal SERI
el
1 O
de
octubre
de 2022;
Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de
Va
lores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Artículo
Úni
co:
Registrar
la modificación a los términos y condiciones de l
os
Bonos Corporativos, por
un monto total
de
hasta Trescientos Veinte Millones de Dólares (US$320,000,000.00); autorizados para
oferta pública mediante la Resolución
No.SM\'-669
-17 de
11
de diciembre de 2017, de
Alternegy,
S.A.,
en lo que respecta a lo siguiente:
Término
y Condición
Término
y Condición Original
Término
y Condición Modificado
Cómputo y Pago de a)Tasa de Interé
s:
Los Bonos (a) Tasa de Interés: Los Bonos
Intereses devengarán
in
tereses sobre
el
Saldo devengarán intereses so bre e l Saldo
Insoluto de Ca pital de los Bonos
In
soluto de Capital de
lo
s Bonos con base
con base a una
ta
sa de interés a
nu
al a una
ta
sa de interés anual (la "Tasa de
(la "Tasa de Interés") que resu
lt
e de Interés")
determinada
de
la siguiente
sumar
un
margen de cuatro punto
manera:
(i)
hasta
el (25]
de
!diciembre]
cinco por ciento (4.5%) a la Tasa
de
[2022], los Bonos
devengarán
L
ib
or, entendiéndose que SI el intereses en base a
una
tasa
que resulte de
resultado de dicha suma es menor a sumar
un
margen de cuatro punto cinco por
cinco punto
ci
nco por ciento (5.5%) ciento (4.5%) a
la
Tasa Libor,
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