Resolución Nº SMV-434-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 31 de diciembre de 2024
| Sentido del fallo | Programa Rotativo de Bonos Corporativos (los “Bonos Corporativos” o los “Bonos”) hasta por la suma de Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, se emiitrán en forma desmaterializada y repesentadas por medio de anotaciones en cuenta, en tantas series como lo estime conveniente el Emisor, según sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado, y en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00), y sus múltiplos, emitidos en múltiples Series Garantizadas |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el aAcuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-434-24 |
| Fecha | 31 Diciembre 2024 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución N
,.p
. ,SM
,,,
V -
t/-3
'/,
-24
(de
~
I de
~
de 2 O 2 4)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
a1tículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No. ! de 8 de julio de 1999 y sus leyes
refo1111at
orias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores
para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con an-eglo a la
Le
y del
Mercado de Valore
s;
Que Grupo TX, S.A., sociedad anónima constituida bajo las
le
yes de la República de Panamá, mediante
Escritura Pública Número
31
,269 de 20 de noviembre de 2012, otorgada ante la Notaría Décima del circuito
de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público
al
Folio No 787796 desde el 27 de noviembre
de 2012, ha solicitado a través de apoderados especiales el
25
, 26 de junio y 2 de julio de 2024,
el
registro del
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por la suma de Cien Millones de Dólares (US$ l 00,000,000.00
);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por
la
Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante con-eos electrónicos del 24 de julio, 20 de
septiembre, 22 de noviembre,
31
de diciembre 2024 las cuales fueron atendidas
el
29 de agosto, 2 de
septiembre, 1 de noviembre,
12
, 26, 2 7 y 30 y
31
de diciembre de 2024;
Que una vez analizada
la
solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella,
la
Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad Grupo TX, S.A., ha cumplido con todos los requisitos
le
gales
aplicables para obtener
un
registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anterio1mente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funcione
s,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Grupo TX, S.A., para su oferta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos (los "Bonos Corporativos" o los "Bonos") hasta por
la
suma
Cien Millones de Dólares (US$ l 00,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, se
emitirán en fonna desmaterializada y representadas por medio de anotaciones en cuenta, en tantas Series como
lo
estime conveniente
el
Emisor, según sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado, y en
denominaciones de Mil Dólares (US$1 ,000.00), y s
us
múltiplos, emitidos en múltiples Series Garantizadas o
no
Garantizadas.
El
Programa Rotativo de Bonos tendrá
un
plazo de vigencia que no excederá los diez ( 1 O) años desde la fecha
de emisión de
la
primera serie del Programa Rotativo.
La Fecha de Oferta Inicial será el
14
de enero de 2025.
La Fecha de Ofe1ta Respectiva, Fecha de Emisión, la Tasa de Interés, las Fechas de Pago de los Intereses
la
Fecha de Vencimiento,
la
Redención Anticipada,
el
Monto,
el
Pago de Capital, que podría ser mediante
un
solo pago a capital en su Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada o mediante amortizaciones periódicas
( cuya respectiva tabla de amortización será incluida en el Suplemento
al
Prospecto Informativo) o en abonos
extraordinarios a capital, y
el
detalle de las garantías o la ausencia de las mismas, serán notificados a la
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de Valores mediante Suplemento
al
Prospecto Informativo, con
no
menos de dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la(s)
Serie(s) a ser ofrecida(s).
Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y hasta
su
Fecha de Vencimiento
o Fecha de Redención Anticipada, según corresponda. La tasa de interés será fijada por
el
Emisor antes de
la
fecha de ofe1ta respectiva y la misma podrá ser fija o variable.
En
caso de ser una tasa fija, los Bonos
devengarán una tasa fija de interés anual que será determinada por
el
Emisor según sus necesidades y
la
demanda del mercado. La tasa variable será la que resulte de sumar
un
margen, a se r establecid o
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba