Resolución Nº SMV-442-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 22 de septiembre de 2021

EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Panamá)
Sentido del falloRegistrar la modificación a los términos y condiciones de los Bonos Corporativos, de la sociedad Bahía Las Minas, Corp., autorizados para oferta pública mediante la CNV No. 207-07 de 16 de agosto de 2007 y sus modificaciones
Normativa aplicadaTexto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus keyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010 y el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018.
Número de resoluciónSMV-442-21
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCION
No.
SMV-442-
21
De
22
de septiembre de 2021
La Superintendencia del Mercado
de
V
al
ores, en
uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley
No.
1
de
8
de
julio
de
1999
y
sus
leyes reformatoria
s,
atribuye
al
Superintendente del Mercado
de
Valores
la
facultad
de
resolver
las
so
licitudes
de
registro
de
va
l
ores
para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a
la
Superintendencia con arreglo a
la
Ley del
Mercado
de
Valores;
Que
mediante
la
Resolución SMV No.408/2016
de
16
de
junio
de
2016,
se
resolvió delegar
indefinidamente a
la
titular
de
la
Dirección
de
Emisores o a quien
la
supla en
su
ausencia, resolver las
solicitudes de modificación a términos y condiciones
de
va
lores registrados;
Que
mediante el Acuerdo No.3-2020 de 20 de marzo de 2020,
se
establecen las medidas especiales y
temporales para el registro abreviado
de
las modificaciones
de
ciertos términos y condiciones de
la
oferta publicada de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siendo
subrogado
por
el Acuerdo No.7-2020
de
21
de
mayo
de
2020, el cual adopta el procedimiento para el
registro abreviado
de
las modificaciones
de
términos y condiciones
de
la oferta pública
de
valores
registrados en
la
Superintendencia del Mercado de Valores;
Que
al emisor
Bahía
Las
Minas,
Corp.,
sociedad anónima debidamente organizada y existente de
conformidad
con
las leyes
de
la
República
de
Panamá,
se
le
autorizó para oferta pública el registro
de
Bonos Corporativos, mediante Resolución
CNV
No.
207-07
de
16
de
agosto
de
2007 y sus
modificaciones;
Que
el
6
de
agosto
de
2021
, el emisor
Bahía
Las
Minas,
Corp.,
presentó a través de la cuenta
de
correo
electrónico tramites smv@supervalores.gob.pa; Comunicado de Hecho
de
Importancia en atención a
lo
dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo No.7-2020, el cual fue objeto
de
observaciones que
fu
eron oportunamente
atendidas por el
so
licitante, se le
dio
el
correspondiente visto bueno el
13
de agosto y
que
fuera publicado
oportunamente por el emisor mediante
la
plataforma
SERI
Que
el2,
9 y
22
de
septiembre de 2021,
el
emisor Bahía Las Minas, Corp., presentó solicitud completa del
registro
de
modificación de los términos y condiciones
de
los Bonos Corporativos por
un
monto
de
hasta
Ciento Setenta y Cinco Millones
de
Dólares (US$175 ,
000
,000), misma que consiste en
la
suscripción
de
enmiendas a algunos documentos correspondientes y vinculantes a
la
Emisión, incluyendo, pero sin
limitarse, el Instrumento
de
Fideicomiso, el Contrato de Hipoteca
de
Bienes Muebles, el Contrato de
Hipoteca de Bienes Inmuebles, según corresponda, para reflejar las modificaciones que
se
listan a
continuación:
Término y
Condición
Definiciones
(Sección
1.01
del
Instrumento
de
Fideicomiso)
Término y Condición Original
Actualmente
no
existen
estos términos defmidos.
Término y Condición a Modificar
"Acuerdo de Pago" significa
el
acuerdo de
pago suscrito mediante documento privado
entre
EL
DEUDOR HIPOTECARIO,
CELSIA, S.A., BANCO GENERAL, S.A., en
su
calidad
de
tenedor de Bonos Serie A y de
lo
s
Bonos Serie B-1, BANCO NACIONAL DE
P ANAMA, en su calidad de tenedor de Bonos
Serie A y de
los
Bonos Serie B-1, y ERSTE
ABWICKLUNGSANSTALT, en su calidad de
tenedor de
los
Bonos Serie
A,
por
el cual
se
establecen los términos y condiciones
para
el
pago de los Bonos Series A y de los Bonos Serie
B-1.
"Cuenta de Liquidación Extraordinaria"
tendrá el significado atribuido a dicho término
en la Sección 12.02
"Finiquitos" tiene el significado atribuido al
mismo en la Sección 12.05.

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