Resolución Nº SMV-456-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 7 de octubre de 2021
| Sentido del fallo | Registrar la modificación a los términos y condiciones de los Bonos Corporativos por un monto de hasta Sesenta Millones de Dólares (US$60,000,000.00); autorizados mediante Resolución No. SMV-126-16 de 9 de marzo de 2016 y sus modificaciones, de la sociedad |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003, Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010; y Resolución SMV No.408/2016 de 16 de junio de 2016. |
| Fecha | 07 Octubre 2021 |
| Número de resolución | SMV-456-21 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
RESOLUCION
No.
SMV-456-21
(de
07
de
octubre
de
2021)
La
Superintendencia del
Mercado
de
Valores,
en
uso
de
sus
facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo 14 del
Texto
Único
del Decreto
Ley
No. 1
de
8
de
julio
de
1999 y
sus
leyes reformatorias,
atribuye al Superintendente
del
Mercado
de
Valores
la
facultad
de
resolver las solicitudes
de
registro
de
valores
para
ofertas
públicas
y cualesquiera otras
que
se
presenten a
la
Superintendencia
con
arreglo a
la
Ley
del
Mercado
de
V al ores;
Que
mediante
la
Resolución
SMV
No.408
/2016
de
16
de
junio
de
2016,
se
resolvió
delegar
indefinidamente a
la
titular
de
la
Dirección
de
Emisores
o a
quien
la
supla
en
su
ausencia, resolver las
solicitudes
de
modificación a términos y condiciones
de
valores registrados;
Que
el
emisor
Compañía
Azucarera
La
Estrella,
S.A., sociedad
anónima
debidamente
organizada
y
existente
de
conformidad
con
las leyes
de
la
República
de
Panamá,
se
le
autorizó
mediante
Resolución
No.
SMV-126-16
de
9
de
marzo
de
2016
y
sus
modificaciones el registro del
Bonos
Corporativos
por
un
monto
de
hasta
Sesenta
Millones
de
Dólares (US$60,000,000.00);
Que
Compañía
Azucarera
La
Estrella,
S.A., solicitó
mediante
apoderado ante
la
Superintendencia del
Mercado
de
Valores el registro
de
modificación
de
los
términos y condiciones
de
los
Bonos
Corporativos
por
un
monto
de
hasta
Sesenta Millones
de
Dólares (US$60,000,000.00); autorizados
mediante
Resolución
No.
SMV-126-16
de
9
de
marzo
de
2016
y sus, modificaciones;
Que
la
solicitud
en
referencia, así
como
los
documentos
que
la
sustentan
fueron presentados el
22
de
septiembre y 6
de
octubre
de
2021 y analizados
por
la
Dirección
de
Emisores
de
esta
Superintendencia,
sin
que
los
mismos
fueron objeto
de
observaciones;
Que
la
solicitud consiste
en
modificar
los términos y condiciones
de
los
Bonos
Corporativos antes
detallados,
misma
que
consiste
en
lo siguiente:
Término y
Condiciones
Términos y Condiciones Originales Términos y Condiciones a Modificar
Pago de Capital Serie
A:
El pago de capital
de
los Bonos Serie A:
El
pago
de
capital de los Bonos Serie
Serie A
se
efectuará mediante 22 abonos A
se
efectuará mediante 20
abonos
trimestrales cuyos montos son establecidos trimestrales cuyos montos son establecidos
de acuerdo a los porcentajes indicados en la
de
acuerdo con los porcentajes indicados
en
Tabla
de
Amortización que se describe a
la
Tabla de Amortización que se describe a
continuación y
un
último pago de capital que continuación y
un
último pago de capital que
se
realizará
en
la Fecha de Vencimiento por
se
realizará
en
la
Fecha de Vencimiento por
el monto requerido para cancelar el saldo el monto requerido para cancelar el saldo
insoluto a capital de la Serie A. Los abonos a insoluto a capital
de
la Serie
A.
Los abonos a
capital se realizarán
en
cada Fecha de Pago, capital se realizarán
en
cada Fecha de Pago,
Y el monto a abonar es calculado al y el monto a abonar es calculado al
multiplicar el porcentaje correspondiente multiplicar el porcentaje correspondiente
según
la
Tabla de Amortización
por
el monto según
la
Tabla de Amortización por el monto
total de los Bonos Serie
A.
Específicamente, total de los Bonos Serie
A.
Específicamente,
(i)
(ii)
el pago de capital del
12
de julio del (i)
2020
de
US$1,250,000
se
difiere
hasta el 12 abril del 2021,
el pago de capital correspondiente
al
(ii)
12
de
octubre del 2020 de
US$1 ,250,000
se
difiere a la Fecha
el pago
de
capital del
12
de
julio del
2020 de US$1,250,000 se difiere
hasta el 12 abril del 2021,
el pago de capital correspondiente al
12
de octubre del 2020 de
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