Resolución Nº SMV-53-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 14 de febrero de 2022

Sentido del falloRegistrar los siguientes valores de BICSA FACTORING, S.A., para su oferta pública: Bonos Corporativos Rotativos hasta por un valor nominal total de US$50,000,000.00
Normativa aplicadaTexto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010 y Acuerdo No. 8-2018 del 19 de diciembre de 2018.
Fecha14 Febrero 2022
Número de resoluciónSMV-53-22
EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Panamá)
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No.
SMV-
53
-22
(de
Jt../
de fe/J
(J..
e
o-
j)
de 2022)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8
de
julio
de
1999 y sus leyes
reformatorias, atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las
solicitudes de registro de valores para oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores;
Que BICSA FACTORING, S.A
.,
sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la
República de Panamá, mediante Escritura Pública Número 11,969 de
14
de diciembre de 1992,
otorgada ante la Notaría Decima del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del
Registro Público, a la Ficha No. 267054, Rollo 37343, Imagen 0013 desde el
16
de diciembre de
1992, ha solicitado a través de la cuenta de correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa
mediante apoderados especiales el
19
de octubre
de
2021, el registro de Bonos Corporativos
Rotativos por un valor nominal de hasta Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00);
Que
la
referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo al
so
licitante formulario de observaciones el 16 de noviembre de 2021 y correo
electrónico del
17
de enero de 2022, las cuales fueron atendidas el 30 de diciembre de 2021 y
25
de
enero de 2022;
Que, una vez analizada la
so
licitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado de Valores estima que la sociedad BICSA FACTORING, S.A.,. ha
cumplido con todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta
pública;
Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus
funciones, RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de BICSA FACTORING, S.A., para su oferta pública:
Bonos Corporativos Rotativos hasta por un valor nominal total de US$50,000,000.00, serán
emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares
(US$1,000.00) o sus múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente el Emisor, según sus
necesidades y condiciones del mercado. Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado
primario a la par, es decir
al
cien por ciento ( 100%) de su valor nominal. Sin embargo, la Junta
Directiva del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere conveniente, autorizar que los
Bonos sean ofrecidos
en
el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor nominal
según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. Los Bonos podrán ser objeto de
deducciones o descuentos, así como de primas o Sobreprecio según lo determine el Emisor, de
acuerdo a las condiciones del mercado.
El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas
de
los Bonos, en tantas series como la demanda de
mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del programa rotativo de
Bonos. En ningún momento el saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación podrá
ser superior
al
monto autorizado total del Programa Rotativo de Bonos de US$50,000,000.00. En la
medida en que
se
vayan venciendo o redimiendo los Bonos emitidos y en circulación, el Emisor
dispondrá del monto vencido o redimido para emitir nuevas series de Bonos por un valor nominal
equivalente hasta el monto vencido o redimido.
El Programa Rotativo de Bonos estará disponible por un plazo de vigencia definido ; el cual será de
10
años.
La Fecha Oferta de los Bonos Corporativos Rotativos será el 3 de marzo de 2022.
i

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR