Resolución N° SMV-53-22. Por la cual se registra valores de bicsa factoring, s.a.
| Fecha de publicación | 09 Noviembre 2022 |
| Fecha | 14 Febrero 2022 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES |
No. 29660-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 09 de noviembre de 2022 1
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No. SMV -
63
-22
(de
/t.../
de feÓA
~
Q-l)
de 2022)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley
No.l
de 8 de julio de 1999 y sus leyes
reformatorias, atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las
solicitudes de registro de valores para oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores;
Que BICSA FACTORING, S.A., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la
República de Panamá, mediante Escritura Pública Número 11,969 de
14
de diciembre de 1992,
otorgada ante la Notaría Decima del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del
Registro Público, a la Ficha No. 267054, Rollo 37343, Imagen 0013 desde el
16
de diciembre de
1992,
ha
solicitado a través de la cuenta de correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa
mediante apoderados especiales el 19 de octubre de 2021, el registro de Bonos Corporativos
Rotativos por un valor nominal de hasta Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante formulario de observaciones el 16 de noviembre de 2021 y correo
electrónico del
17
de enero de 2022, las cuales fueron atendidas el 30 de diciembre de 2021 y 25 de
enero de 2022;
Que, una vez analizada
la
solicitud presentada, así como los documentps adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado de Valores estima que la sociedad
BICSA
lf.CTORING,
S.A.,. ha
cumplido con
todo~
los requisitos legales aplicables para obtener un
registró
·
d~
valores para su oferta
pública; ' · i
1
Por lo anteriormenk,expuesto, la Superintendencia del Mercado de
Valót~s,
en ejercicio de sus
funciones, RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguientes valores de BICSA FACTORING, S.A., para su oferta pública:
Bonos Corporativos Rotativos hasta por un valor nominal total de US$50,000,000.00, serán
emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares
(US$1,000.00) o sus múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente el Emisor, según sus
necesidades y condiciones del mercado. Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado
primario a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal. Sin embargo, la Junta
Directiva del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere conveniente, autorizar que los
Bonos sean ofrecidos en
el
mercado primario por
un
valor superior o inferior a su valor nominal
según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. Los Bonos podrán ser objeto de
deducciones o descuentos, así como de primas o Sobreprecio según lo determine el Emisor, de
acuerdo a las condiciones del mercado.
El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas series como la demanda de
mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del programa rotativo de
Bonos. En ningún momento el saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación podrá
ser superior al monto autorizado total del Programa Rotativo de Bonos de US$50,000,000.00.
En
la
medida en que se vayan venciendo o redimiendo los Bonos emitidos y en circulación, el Emisor
dispondrá del monto vencido o redimido para emitir nuevas series de Bonos por
un
valor nominal
equivalente hasta el monto vencido o redimido.
El Programa Rotativo de Bonos estará disponible por un plazo de vigencia definido; el cual será de
10
años.
La
Fecha
Oferta
de los Bonos Corporativos Rotativos será el 3 de marzo de 2022.
e¡
/(
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba