Resolución Nº SMV-86-25 de Superintendencia del Mercado de Valores del 14 de marzo de 2025
| Sentido del fallo | Programa Rotativo de Bonos Corporativos, por un valor nominal de hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, serán emitidos en títuos nominativos, registrados, en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00), o sus múltiplos. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, Acuerdo No.8-2018 del 19 de diciembre de 2018, Acuerdo No.1-2019 y la Resolución No.SMV-308-22 de 7 de septiembre de 2022 y sus modificaciones. |
| Número de resolución | SMV-86-25 |
| Fecha | 14 Marzo 2025 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución ~~ -
gr;
-25
(de/Y de
///'Prd
O de 2025)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en
uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No. l
de
8
de
julio
de
1999 y sus
le
y
es
reformatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las
solicitudes de registro de valores para oferta pública y cualesquiera otras que
se
presenten a la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado
de
Valores;
Que mediante la Resolución No.SMV-308-22
de
7 de septiembre de 2022 y sus modificaciones,
el
Superintendente del Mercado
de
Valores resolvió delegar en el titular
de
la Dirección de Emisores o a
quien
le
supla en su ausencia, autorizar el registro de modificación de términos y condiciones
de
valores registrados;
Que BI-BANK, S.A., sociedad anónima constituida y existente de acuerdo a las leyes de la República
de Panamá, mediante Escritura Pública No.
7921
del 8
de
julio de 2015, otorgada ante la Notaría
Octava del Circuito Notarial
de
la Ciudad
de
Panamá, inscrita en el Registro Público desde
el
9 de
julio de 2015, e inscrita
al
Folio No. 155607105 de la Sección Mercantil del Registro Público de
Panamá, ha solicitado mediante apoderados especiales mediante el correo electrónico
tramites smv@supervalores.gob.pa el 1
O de diciembre
de
2024, el registro del Programa Rotativo de
Bonos Corporativos por Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante formulario
de
observaciones el 6 de enero, 4, 6, 7 de febrero y 13
de
marzo de 2025, las cuales fueron atendidas el
21
de
enero,
14
, 26 de febrero y
14
de marzo
de
2025;
Que, una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado de Valores estima que la sociedad BI-BANK, S.A., ha cumplido con
todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus
funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de BI-BANK, S.A., para su oferta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos, por un valor nominal de hasta Cien Millones
de
Dólares (US$100,000,000.00) moneda
de
curso legal de los Estados Unidos
de
América, serán
emitidos en títulos nominativos, registrados, en denominaciones
de
mil dólares (US$1 ,000.00), o
sus múltiplos.
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento
(100%)
de
su
valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor podrá, de tiempo
en
tiempo, cuando
lo
considere conveniente, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en
el
mercado
primario por un valor superior o inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado
financiero en dicho momento. Los Bonos podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como
de
primas o sobreprecio según
lo
determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones del mercado.
El programa estará disponible hasta cuando el Emisor así
lo
crea conveniente, pero con un plazo
de
vigencia que no excederá
de
diez
(1
O)
años, contados desde la fecha de emisión
de
la primera serie,
sujeto a todos los requerimientos
de
la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa
Latinoamericana
de
Valores, S.
A.
El término rotativo
de
este programa no significa la rotación o
renovación
de
valores ya emitidos. Estos deberán ser cancelados
en
sus respectivas Fechas
de
Vencimiento o previo según las condiciones de Redención Anticipada detalladas en sus respectivos
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