Resolución Nº SMV-006-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 11 de enero de 2022
| Sentido del fallo | Registrar Programa Rotativo de Acciones Preferentes No Acumulativas por un valor nominal de hasta Setecientos Cincuenta Mil (750,000) acciones preferentes no acumulativas con un valor nominal de Cien Dólares (US$100.00) por acción, valor total de la emisión será de hasta Setenta y Cinco Millones de Dólares (US$75,000,000.00) |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010 y el Acuerdo No.8.2018 de 19 de diciembre de 2018 y Resolución SMV No.408/2016 de 16 de junio de 2016. |
| Fecha | 11 Enero 2022 |
| Número de resolución | SMV-006-22 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No.
SMV-
OtJf:;
-22
(de
l(
de
~
de2022)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.l de 8 de julio
de
1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de
valores para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superinténdencia con arreglo a la
Ley del Mercado de Valores;
Que mediante la Resolución SMV No.408/2016 de
16
de junio de 2016 el Superintendente del Mercado
de Valores resolvió delegar indefmidamente
al
titular de la Dirección de Emisores o a quien
lo
supla en su
ausencia, resolver las solicitudes de registro de valores para ofertas públicas;
Que
Grupo
Aliado, S.A., sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las
leyes de la República de Panamá, inscrita al Folio 257067, de la Sección de Micropelículas (Mercantil)
del Registro Público desde el 9 de marzo de 1992, ha solicitado a través de la cuenta de correo electrónico
tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante apoderados especiales,
el
3 de septiembre de 2021, el
registro de un Programa Rotativo de Acciones Preferentes No Acumulativas, hasta Setecientos Cincuenta
Mil (750,000) acciones preferentes no acumulativas con un valor nominal de Cien Dólares (US$100.00)
por acción, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. El valor nominal de la totalidad de
la
emisión será de hasta Setenta y Cinco Millones de Dólares (US$75,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, tal como consta en el informa del 3 de enero de 2022 que reposa en el expediente, remitiendo al
solicitante observaciones mediante formulario
fe
chados 27 de septiembre, 25 de octubre, 26 de
noviembre, 23 de diciembre de 2021; las cuales fueron atendidas los días 7 y 29 de octubre,
17
de
noviembre, 2 de diciembre y 27
de
diciembre de 2021;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado de Valores estima que la sociedad
Grupo
Aliado, S.A., ha cumplido con
todos los requisitos legales aplicables para obtener
el
registro de valores para
su
oferta pública;
Por
lo
anteriormente expuesto,
la
Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar los siguientes valores de
Grupo
Aliado, S.A., para su oferta pública:
Programa Rotativo de Acciones Preferentes No Acumulativas emitidas en forma rotativa, global,
nominativa, registrada y sin cupones, sin derecho a voz ni a voto, pero con derechos económicos, con un
valor nominal de hasta Setecientos Cincuenta Mil (750,000) acciones preferentes no acumulativas con un
valor nominal de Cien Dólares (US$100.00) por acción, moneda de curso legal de los Estados Unidos de
América. El valor nominal de la totalidad de la emisión será de hasta Setenta y Cinco Millones de Dólares
(US$75,000,000.00);
La Fecha Inicial de Oferta será
elll
de enero
de
2022.
El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores, la Bolsa Latinoamericana
de
V al ores,
y a Latinclear los siguientes términos y condiciones de cada una de las Series a emitir
al
menos tres (3)
Días Hábiles antes de la Fecha
de
Oferta
de
casa Serie, mediante suplemento al Prospecto Informativo: la
Serie, la Fecha de Oferta,
el
monto y cantidad de acciones, la Fecha de Emisión, la Tasa de Interés
equivalente para el cómputo del Pago de Dividendos, y los Días de Pago de Dividendos, una vez los
mismos sean declarados.
La presente emisión de Acciones Preferentes No Acumulativas tendrá una vigencia de hasta diez (10)
años.
Las Acciones Preferentes devengarán
un
dividendo equivalente a una tasa de interés en base a Libor(3),
más un diferencial que será determinado por
el
Emisor según la demanda del mercado, al menos tres (3)
días hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie. La tasa de interés variable podrá estar sujeta, a
opción del Emisor, a un rango de tasas mínima y máxima para cada una de las respectivas Series. En el
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