Resolución Nº SMV-117-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 30 de marzo de 2022
| Sentido del fallo | Registro de Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Ochenta y Cinco Millones de Dólares (US$85,000,000.00) |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010 y Acuerdo No. 8-2018 del 19 de diciembre de 2018. |
| Fecha | 30 Marzo 2022 |
| Número de resolución | SMV-117-22 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE VALORES
Resoluc ión No.
SMV
-1 J q -22
(de
3 o
de
m 4
/L
1.-
a
de
2022)
La Superinten
de
ncia del Mercado de
Va
lores
en uso de s us facultades legales, y
CO
NSIDERANDO:
Que
el a1
tículo
14
de
l Texto Único
de
l Decreto Ley
No.l
de
8 de julio
de
1999 y sus leyes reformatorias,
atribu
ye
al
Superintendente
de
l Mercado
de
Valores la facultad
de
resolver las so licitudes
de
regis tro
de
va
lores para ofertas públicas y c ualesq
ui
era
otras que se presenten a la Superintendencia
con
arreg
lo a la
Ley del Mercado de Valores;
Que Compañía Insu
lar
Americana, S.A., sociedad
anó
nima debi
dame
nte organi
zada
y existente de
conformidad
co
n las l
eyes
de
la
República
de
Panamá, inscrita al Fo
li
o 723456 (S),
de
la Secci
ón
Mercantil
del Registro Público desde el 7
de
enero
de
20 1
1,
ha
so
licitado desde e l 7
de
febrero
de
2022
medi
ante
apoderados especiales, e l registro
de
Bonos Corporativos por un valor nominal
de
h
asta
Oc
henta y
Cinco
Millones
de
Dólares (US$85,000,000.00);
Que la refe
ri
da so
li
citud, as í
como
l
os
doc
u
me
ntos presentados fueron anal izados
por
la Dirección
de
Em
isores, remitiendo al
so
li
citante obser
vac
iones mediante nota del 25
de
febrero
de
2022
y corr
eos
el
ec
tróni
cos
de
l 18 y
29
de
mar
zo
de
2022
l
as
cuales fueron ate nd
id
as el 8, 15 de mar
zo,
28
y 29 de marzo
de
2022;
Que una
vez
analizada la
so
licitud presentada, así
como
los
docume
ntos adjuntos a e
ll
a, la Superintendenc ia
del Mercado
de
Valores estima que
la
sociedad Compañía
Insular
Americana, S.A., h a cumplido con
todos l
os
requis itos legales aplicables para
obte
n
er
el registro
de
va
lores para
su
oferta
pública;
Por
lo
anteriormente
exp
uesto, la S uperintendencia
de
l Mercado de
Va
lores, en ejercicio
de
sus
funciones,
RESUELVE:
Prime.-o: Registrar los s iguientes va lores
de
Compañía In
sular
Americana, S.A.,
para
su oferta pública:
Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta
Oc
henta y Cinco Mil
lo
nes
de
Dólares
(US$85,000,000.00) que serán em itidos en fo
rm
a no minativa, registr
ada
y sin cupones, en
denominac
iones
de Mil Dólares
(US$
1 , 000.00), y sus múltiplos, en tantas
Ser
i
es
como
lo estime
conve
niente e l Emisor,
según su s necesidades y su
jeto
a las
co
ndiciones
de
l mercado.
La Fecha
de
Oferta Inicial será el 3 1 de marzo
de
2022.
El Em isor notificará a la S
up
er
intenden
cia
de
l Mercado
de
Valores y a la Bolsa Latinoamericana
de
Va
lores,
l
os
siguientes térm
in
os
y cond iciones de
ca
da una
de
las Series a emitir a más tardar tres (3) Días Háb
il
es
antes
de
la Fec ha de Ofe1ta Respectiva, median
te
Supl
emen
to a l Prospecto Informativo: la fecha
de
oferta,
la
fecha
de
emisión, la tasa
de
interés fija, la fecha de venci miento, cronogr
ama
de amortización a
cap
ital,
el monto, el plazo, la redenci
ón
ant
icipada y el uso
de
fon
dos
provenientes
de
la colocación
de
cada
ser
ie
de
Bonos.
La tasa
de
interés
de
l
os
Bon
os
será una tasa
de
interés anual
fi
ja ,
que
será determ inada
por
e l
Em
isor
según sus necesidades y
la
dema
n
da
del mercado.
Para cada una
de
l
as
Ser
ies
de
Bonos, la p
er
iodicidad del pago
de
intereses será trimes
tr
al, en l
as
siguientes
fechas: 30
de
marzo,
30
de
junio
, 30
de
septiembre y 30
de
diciembre
de
cada
año.
Cada
Bono devengará
intereses pagaderos con respecto a su sal
do
insoluto: ( i)
de
s
de
su fecha
de
em
isión, si se trata
de
l pri m
er
período
de
interés del Bono, o (ii) en
caso
de
que no
sea
el primer período
de
in
te
rés, desde la fecha de pago
in
mediatamente preceden
te
a la fecha
de
emisión del Bono; hasta su Fecha de Vencimiento o h
asta
la fecha
en la cual el capital del Bono fuese pagado en su totalidad.
La base para el cálculo
de
l
os
intereses será días
tra
nscurridos/360.
El pago
de
capital
de
l
os
Bon
os
. será
media
n
te
Amo1ti
zac
iones Obli
gator
i
as
que deberá realizar el Em i
sor
en
cua
lquier fecha, en una fecha
de
pago o en la fecha
de
ve
ncimiento.
La Redención Anticipada podrá
ser
total o parcialmente, en cualqu i
er
mome
n
to
, sin penalidad. En los
casos
de
redenciones parciales, la su
ma
asignada para la redenc ión no podrá
ser
men
or
de
un Mi !Ión
de
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