Resolución Nº SMV-264-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 19 de julio de 2022
| Sentido del fallo | Bonos Corporativos en forma nominativa, registrada y sin cupones por un valor nominal de hasta Ocho Millones Cien Mil Dólares (US$8,100,000.00), moneda de curso legak de los Estados Unidos de América. Los Bonos serán ofrrecidos por el Emisor en denominaciones de Mil dólares (USD1,000.00) o sus múltiplos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 199 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010 y el Acuerdo No.8-2028 de 19 de diciembre de 2018. |
| Fecha | 19 Julio 2022 |
| Número de resolución | SMV-264-22 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO DE VALORES
Resolución NJ. S
1)1X
-
z~
4
-22
(de
1 q
de
~
de
2022)
La
Supe
rintendenc ia del Mercado de Valor
es
en uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
e l artículo
14
del Texto Ú
ni
co
de
l Decreto Ley
No.!
de
8
de
ju
li
o
de
1
999
y sus leyes reformatorias,
atr
ibu
ye
a l
Super
in
tendente del
Mercado
de
Valores la facultad
de
resolver l
as
solic itudes
de
registro
de
valores pa ra ofertas públicas y cualesq
ui
era otras
que
se
presenten a la
Super
inten
denc
ia
co
n a
rr
eglo
a la
Ley del Mercado
de
Va
lores;
Que Penonomé
Lands,
S.A., sociedad
anónima
deb
i
dame
nte organi
zada
y existente
de
conform
idad
con
las le
yes
de la Repúb
li
ca
de
Panamá, constituida mediante Escritura Púb
li
ca
No.7
,248 de 22 de
may
o
de
2017
, d
eb
idam
ente
inscrita en la
Secc
ión
de
Mercantil al Folio 155649571
de
l Re
gist
ro Públi
co
e l 23
de
ma
yo
de
20
17, ha
so
li
citado a través
de
la
cuenta
de
correo e l
ectró
ni
co
tramites smv(évsupervalores.gob.pa mediante apoderados especiales el 3 1
de
marzo, 1, 12 y 2 1
de
abr
il
de
2
022
, el r
eg
istro
de
Bono
s
Co
rporativos
por
un val
or
n
omina
l
de
hasta
Ocho
Mill
ones
Cien M
il
Dó
lares
(US$8,
1 00,000.00);
Que
la referida so
li
citud, así
co
mo l
os
documentos
presentados fueron ana
li
zados
por
la Dirección
de
E
mi
sores, remiti
endo
al
so
li
citante formulario
de
observacion
es
e l
26
de
abr
il
de
2022
y correos
electró
ni
cos
con
ob
se
rvacion
es
de l 1 5
de
jun
io y 12, 14 y
15
de
ju
li
o
de
2022, l
as
cual
es
fueron atendidas
el 27
de
mayo,
4,
13
,
14
y
15
de julio
de
2022;
Que, una vez analizada la so
li
citud presentada, así co
mo
l
os
docu
mentos adj untos a e lla,
la
Superintende ncia
de
l
Mercado
de
Valor
es es
tima
que
la sociedad Penonomé
Lands,
S.A.,
ha
cumplido
con todos los req
ui
sitos l
ega
l
es
ap
li
cab
l
es
para
obte
n
er
un regi
st
ro de
va
lor
es
para su
ofer
ta públ ica;
Por
lo anteriorme nte expuesto, la Superint
endencia
de
l
Mercado
de
Val
ore
s, en ejerc icio
de
sus funci
ones
,
RESUELVE:
Primero:
Registrar l
os
sig
ui
entes
va
lor
es
de Penonomé
Lands,
S.A.,
para su oferta públ ica:
Bonos
Corporat
ivos e n forma
nominat
iva, registrada y sin cupon
es
por un
va
lor nominal de hasta
Oc
ho
Mi
ll
on
es
C ien M
il
Dól
ares
(US$8
,
10
0,000.00), m oneda de curso l
ega
l de los Estados Unid
os
de
Amér
i
ca.
Los Bon
os
se
rán ofrec
id
os
por
e l Emisor en denominaciones de Mil
dó
lares
(USDI
,
OOO.OO)
o s us
múltipl
os,
moneda de curso legal de l
os
Estados Un
id
os
de
América.
La
Fecha
de
Oferta
de
los
Bono
s
Cor
por
at
ivos
se
rá e l
20
de
julio
de
2022.
El E mi
so
r m e
diant
e s upl
eme
nto a l Prospecto Informativo notificará a la Superintendencia del
Mercado
de
Va
lor
es
(quien aprobará o no) remiti
endo
l
os
formul
ar
i
os
al Sistema Seri o e l
medio
habi
li
tado para tal
fin, la Bolsa Latinoamericana
de
Valores, y a la
Ce
ntral Latinoamericana
de
Va
l
ore
s, S.A. (Latinclear) l
os
sig
ui
entes térm inos y condiciones de
cada
una
de
las
Ser
i
es
a e mitir al men
os
dos (2) días hábiles antes
de
la Fecha de Oferta
de
cada
Ser
ie, el
pa
go
a
cap
ital y ta
sa
de
interés.
La Base de
Cá
lc
ul
o será 30 días
ca
lendarios/360.
La
ta
sa d e inter
és
se
rá variable,
que
resulte a l sumarle ( 3.
50)%
a
SOFR
a Plazo (o a la
Tasa
de Sucesi
ón
, o
a c ualquier otra
ta
sa de referen
cia
alte
rn
a
que
a s u vez su
cede
o r
ee
mpl
ace
a
SOFR
a Pl
azo
o a la
Tasa
de
Sucesión, s
uj
eto a una ta
sa
mínima
de
(4.50)%, revi
sa
ble trimestralmente
do
s (
2)
días hábiles a ntes del
inic io de período de interés. E l A
ge
nte de Pago
ca
lcul
ará
l
os
intereses pagaderos en
cada
Fecha
de
Pago,
ap
li
cando
la tasa
de
interés aplicable al sal
do
inso
lu
to
de capital de l
os
Bono
s multipli
cando
la s
uma
r
es
ultante por e l número
de
días tran
sc
urridos, dividido entre
360
días
(día
s transcurridos /360)
redondeand o la cantidad resultante al
cen
tavo m
ás
cercano (medio centavo
redondeando
hacia
arr
ib
a). El
e
mi
sor
pa
ga
rá intereses sobre e l Saldo
In
so
luto a
Cap
ital, en forma trim
es
tral, l
os
días treinta
(30)
de l
os
m
eses
de
mar
zo,
junio
,
se
ptiem
br
e y dicie
mbr
e, hasta s u Fecha
de
Vencimi
ento
o la red ención total de los
Bonos, lo que ocurra primero.
Los Bon
os
Co
rporativos
(Bonos)
podrán
se
r redimidos anticipadame
nt
e total o parcialment
e,
durante el
Período
de
G
ra
cia. Pasado el Periodo de G r
ac
ia, el Emis
or
podrá redimir anti cip
adame
nt
e l
os
Bono
s,
parcial o total, s ujeto a las sig
ui
entes
co
ndiciones: (i) Durante el cuarto (
4to)
y
Qu
in
to (Sto)
año
de
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