Resolución Nº SMV-266-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 21 de julio de 2022

EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Panamá)
Sentido del falloRegistrar la modificación a los términos y condiciones de los Bonos Corporativos, autorizados para oferta pública mediante Resolución SMV No. 445-14 de 22 de septiembre de 2014 y su modificación, de Bavarian Real Estate Inc.,
Normativa aplicadaTexto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003, Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010; Resolución SMV No.408/2016 de 16 de junio de 2016, Acuerdo No.3-2021 de 14 de julio de 2021
Fecha21 Julio 2022
Número de resoluciónSMV-266-22
REPÚBLICA
DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE VALORES
RESOLUCION
No. SMV-266-22
(de
21
de
julio
de
2022)
La Superintendencia del Mercado
áe
Valores, en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto
::.-
ey No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye a l Superinte ndente del Mercado de Valores la facultad de resolver las so licitudes de registro de
va
lores para ofertas púb
li
cas y cualesq
ui
era
otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la
Ley del Mercado de
Va
lores;
Que mediante la Reso lución SMV
No
.408/201é
de
16
de
junio
de
2016, la Superintendente del Mercado
de Valores resolv
delegar indefinidamente a la titular de la Dirección de Emisores o a quien la supla en
su ausenci
a,
resolver las so
li
citudes de modificación a términos y condiciones de valores registrados;
Que mediante el Acuerdo No.3-202 1 de 14 de julio de 2021 y su modificación, se adopta el procedimiento
especial y abreviado para
el
registro de las
mod
~
ficacione
s
de términos y condiciones de la oferta púb
li
ca
de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de
Va
lores, úni
ca
y exclusivamente para
modificar la tasa
de
ref
erencia
LIBOR
y e l margen (spread) y determinar la nu
eva
tasa de referencia y el
margen (spread) a utilizar para su reemplazo;
Que el e
mi
sor Bavarian Real Estate lnc., sociedad anomma debidamente organizada y
ex
istente de
conformidad con las leyes de la Repúbli
ca
de Panamá, se le autorizó mediante Resolución SMV No. 445-
14
de 22 de septiembre de 2014 y su modificacion, el registro de Bonos Corporativos;
Que el
em
isor
Bava
ri
an
Rea
l Estate Inc., presentó a través de la cuenta de correo electrónico
tramites_smv
@s
upervalores.gob.pa; Comunicado de Hecho de Importancia
en
atención a lo dispuesto en
el Acuerdo No.3-
2021
y sus modificaciones que posteriormente fuera p ublicado a través de la plataforma
SER!;
Que Bavarian Real Estate lnc., presentó solicitud completa ante la Superintendencia del Mercado de
Valores, relacionada al registro de modificación
::le
los términos y condiciones de la emisión antes descrita,
misma que consiste en siguiente:
rmino y Término y Condición Original
Condición
Tasa
de
Int
erés~
-
Tasa
de
Interés
y
Cómputo.
Los Bonos
lY
mputo
~eve
n
ga
r
án
una tasa de
in
terés variabt
e,
según se
~e
t
al
l
a
a continuación
lY
será comunicada a
la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a
la Bolsa de Valores de Panamá, mediante
un
Suplemento
al
Prospecto Informativo que se
presentado
co
n
no
menos de dos (2) días nábi les antes
~
e
la Fecha de Ofe1
ta:
Ta
sa Mb
1i111
0
Ap
licable
De
sde
la
Fec
ha
de Libor 3 4.
75%
Oferta hasta el J O meses +
de octub
re
de 20
18
3.50%
De
l 3 1 de octubre Libor 3
5.)0%
de 20 18 hasta la
f'
echa de me
ses+
Ve
nc
imi
e
nt
o 3.50%
El A
ge
nte de Pago calculará los
in
tereses pagaderos
en cada Día de Pago de Intereses,
ap
licando
la
tasa de
in
te
s aplicable al saldo
in
so
luto de capital de
lo
s
Bonos, multiplicando la s
um
a res
ul
tante por e l
Término y Condición a Modificar
~-Tasa
de
Interés
y
Cómputo.
a)
Pago
de
Intereses: Los Bonos
devengarán
intereses
sobre
el
saldo
insoluto a
capital
con
base a la
tasa
de
interés
determinada
de
la
~igu
i
ente
manera:
(i)
hasta
el
día
29
de
julio
de
~022
,
los Bonos
devengarán
intere
ses en base a
una
tasa
de
interés
variable
equivalente
a
LI
BOR
3 meses + 3.50°/.,,
sujeto
a
una
tasa
mínima
de
5.00'%, revisable
trimestralmente
dos
2) Días
Háb
il
es
antes
del inicio
de
cada
Pedodo
de
Int
erés;
y (ii) desde el
día
30
de
julio
de
2022,
los Bonos
devengarán
intereses en
base
a una
asa
de
interés
variable
que
resulte
al
sumarle
3.50%
a la
tasa
SOFR
a Plazo
Ajustada
(o a la
Tasa
de
Sucesión, o a
cua
lquie
r
otra
tasa
de
referencia
alterna
que
a
su
vez
suceda
o
reemplace
a la
tasa
SO
FR
a Plazo
Ajustada
o a
la
Tasa
de
Sucesión, según lo
indicado
en
esta
sección),
sujeto
a
una
tasa
mínima
de
5.00%,
revisable
tr
imestral
mente
dos
(2) Días Hábiles
antes
del inicio
de
cada
Período
de
Interés
.

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