Resolución Nº SMV-28-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 22 de enero de 2024
| Sentido del fallo | Registrar el Programa Rotativo de Bonos Corporativos por la suma de Ochenta y Cinco Millones de Dólares (US$85,000,000.00), que serán emitidos en títulos nominativos, registrados, en denominaciones de Mil Dólares (USD1,000.00) o sus múltiplos. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2028 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-28-24 |
| Fecha | 22 Enero 2024 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -
( de~.,,2
de
~
dl8
-2
4
de 2024)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley
No.l
de 8 de julio
de
1999 y sus leyes
reformatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado
de
Valores la facultad
de
resolver las
solicitudes de registro de valores para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado
de
Valores;
Que CM FINANCIERA, S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de
Panamá, mediante Escritura Pública Número 25,826 de 2
de
octubre de 2018, otorgada ante la Notaría
Duodécima del circuito de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público
al
Folio No
155670891 desde el 3 de octubre de 2018, ha solicitado a través del correo electrónico
tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante apoderados especiales el
19
de
junio de 2023, el
registro del Programa Rotativo
de
Bonos Corporativos por la suma
de
Ochenta y Cinco Millones de
Dólares (US$85 ,000,000.00
);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección
de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante nota del
12
de julio y correos electrónicos
del
28
de agosto , 22
de
septiembre,
23
de octubre,
15
de
noviembre y
21
y 28 de diciembre de 2023,
11
y
16
de
enero de 2024, las cuales fueron atendidas 8 de agosto,
13
de septiembre, 4 de octubre, 1
y
13
de noviembre,
11
, 26 y 27 de diciembre de 2023, 8,
15
y
18
de
enero de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado
de
Valores estima que la sociedad CM FINA~CIERA, S.A., ha
cumplido con todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta
pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus
funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores
de
CM FINANCIERA, S.A., para su oferta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos (los "Bonos" o los "Bonos Corporativos" o los "Bonos
Corporativos Rotativos") por la suma de Ochenta y Cinco Millones Dólares (US$85,000,000.00),
que serán emitidos en títulos nominativo, registrados, en denominaciones de Mil Dólares
(USDl,000.00) o sus múltiplos.
Los Bonos serán emitidos en múltiples series, en Series Senior con o sin garantías o Series
Subordinadas que no estarán garantizadas, que podrán ser Sostenibles o Sociales siempre y cuando
cumplan con los estándares reconocidos de Bonos Sostenibles o Sociales verificado con la segunda
opinión de un revisor independiente seleccionado
de
fuentes nacionales o internacionales disponibles
y reconocidas en el marco
de
Bonos Sostenibles o Sociales,
lo
cual el Emisor notificará mediante
suplemento
al
Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes
de
la Fecha de Oferta
Respectiva, debiendo acompañar el suplemento con
el
informe del revisor independiente indicando
la categoría
de
bono sostenible o social, según se trate, y con el Marco
de
Referencia
de
la Serie de
Bonos Sostenibles o Sociales.
Programa Rotativo de Bonos Corporativos tendrá una vigencia de diez
(1
O)
años, partir de la Fecha
de
Emisión
de
la primera Serie.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba