Resolución Nº SMV-304-23 de Superintendencia del Mercado de Valores del 02 de agosto de 2023
| Sentido del fallo | Regitrar el Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un monto de hasta Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00), podrán ser emitifos en múltiples Series, según lo establezca el Fideicomiso Emisor de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del mercado, el cual podrá ser emitido en títulos nominativos, registrados y en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00), en múltiples de esta denominación y serán ofrecidos a título del Emisor. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 del 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-304-23 |
| Fecha | 02 Agosto 2023 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE
VALORES
Resolución
No.
SMV
-
)t
1 -
23
(de
(?J.
de
~ de 2023)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el a11ículo
14
del Texto Único del Decreto
Ley
No.!
de 8 de
julio
de 1999 y s us leyes
reformatorias, atribuye
al
Superintendente del Mercado
de
Valores la facultad de resolver las
solicitudes
de
registro de valores para oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a
la
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores;
Que
Fideicomiso lthaca Investment Trust., constituido el 1 O de mayo de 2018,
de
conformidad con
la
Ley No
.\
del 5 de enero de 1984, según fue modificada
por
la Ley No.21 de 1 O
de
mayo
de 2017,
en
virtud de contrato
de
fideicomiso suscrito
por
y entre lthaca
Cap
ital lnvestments 1, S.A. soc iedad
anónima organizada y existente bajo las leyes
de
la República
de
Panamá e inscrita el día
20
de mayo
de
2016 al Fol io
Nº\55630161
de
la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá e Ithaca
Capital lnvestments
11,
S.A sociedad anónima organizada y
ex
istente bajo las leyes de la República
de
Panamá e inscrita el día
14
de
octubre
de
2016
al
Folio
Nº
15563 8421 de la Sección Mercanti I del
Registro Público de Panamá, ambos e n su
ca
lidad de fideicomitentes y MMG Trust, S.A., sociedad
anónima
in
scrita a la Ficha trescientos cincuenta mil cuatrocientos once (35041 1 ), Rollo sesenta y un
mil ochocientos treinta y siete (6 l 837) e Imagen treinta (30)
de
la Sección Mercantil del Registro
Público de Panamá, titular de la Licencia Fiduciaria número 11-98 del
16
de septiembre de 1998,
en
su calidad
de
fiduciario (en adelante el "Fiduciario" o e l
"F
iduciario Emisor"), han solicitado a través
de
la cuenta de correo electrónico tramites_smv@s upervalores.gob.pa mediante apoderados
especiales el 17 de enero
de
2023, el registro del Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un
valor nominal de hasta Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00);
Que la referida solicitud, así
como
los documentos presentados fueron analizados por
la
Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante formulario de observaciones el 8
de
febrero, 13 y
28
de abril,
29
de mayo,
23
de
junio
y
21
de
julio
de 2023; las
cua
l
es
fueron atendidas el
21
y 29 de marzo, 27 de
abril, 23
de
mayo, 5 y 23 de junio, 25 y
31
de julio de 2023;
Que, una
vez
analizada la solicitud presentada, así
como
los documentos adjuntos a ella,
la
Superintendencia del Mercado
de
Valores estima
que
la sociedad Fideicomiso lthaca Investment
Trust ha cumplido con todos los requisitos le
ga
le
s aplicables para obtener un registro de valores para
su oferta pública;
Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio
de
sus
funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Fideicomiso Ithaca lnvestment Trust, para su oferta
pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un monto de hasta Cuarenta Millones de Dólares
(US$40,000,000.00), podrán
ser
emitidos en múltiples Series, según lo establezca el Fideicomiso
Emisor de acuerdo con sus necesidades y las condiciones de l mercado, el cual podrá ser emitido
en
títulos nominativos, registrados y en denominaciones
de
Mil Dólares (US$1,000.00), en múltiplos de
esta denominación y
se
rán ofrecidos a título del Emisor.
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par,
es
decir, al cien por ciento
(100%) de su valor nominal, pero podrán
se
r
ob
jet
os de deducción o descuentos, así como de prima
o sobreprecios, según lo determine el Fideicomiso Emisor, de acuerdo con las condiciones del
mercado.
El Programa Rotativo
de
los Bonos tendrá un plazo de vigencia de diez (10) años contados a
pa11ir
de la fecha de emisión
de
la primera serie.
La Fecha Oferta Inicial del Programa Rotativo de Valores Corporativos será el 2 de agosto de 2023.
La
Fecha de Oferta, Fec
ha
de Em isión, el Monto, Tasa de Interés, Pago
de
Interés, Pagos
de
Capital,
tabla de amortización, Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada, Penalidad
de
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