Resolución Nº SMV-33-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 24 de enero de 2024
| Sentido del fallo | Registrar el Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), emitidos en forma desmaterializada, registrados y representados por medio de anotaciones en cuenta y en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00), o sus múltiplos de dicha denominación. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de16 de abril de 2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-33-24 |
| Fecha | 24 Enero 2024 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -3 3 -24
(de
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Y1
f._(2.0
de 2024)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en
uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley
No.1
de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de
valores para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a
la
Ley del Mercado de Valores;
Que Financiera El Sol, S.A., sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de
Panamá, mediante Escritura Pública Número No.7,419 de
13
de junio de 1985 de la Notaria Primera del
Circuito de Panamá, Provincia de Panamá, inscrita
en
la
Sección de Personas Mercantil del Registro
Público a Folio 152468, desde
el
17
de junio de
1985
, ha solicitado a través de la cuenta de correo
electrónico tram
it
es
sm
v@supervalores.gob.pa, mediante apoderado especial
el
27 de septiembre de
2023,
el
registro de Programa Rotativo
de
Bonos Corporativos por
un
valor total de Cincuenta Millones
de Dólares (US$50,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como
los
documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante formulario de observaciones
19
de octubre,
17
de noviembre, 29 de
diciembre de 2023 y
10
de enero de 2024; las cuales fueron atendidas
el
25
de octubre,
21
de noviembre,
6 y
21
de diciembre de 2023, 4 y
16
de
enero de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella,
la
Superintendencia del Mercado de Valores estima que
la
sociedad Financiera El Sol, S.A., ha cumplido
con todos los requisitos legales aplicables para obtener
el
registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores,
en
ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Financiera El Sol, S.A., para su oferta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por
un
valor nominal de hasta Cincuenta Millones
de
Dólares (US$50,000,000.00), emitidos en forma desmaterializada, registrados y representados por medio
de anotaciones
en
cuenta y en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00), o sus múltiplos de dicha
denominación.
Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples series de Bonos Garantizados o no Garantizados.
El
Programa Rotativo de Bonos Corporativos tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de
la
Fecha de Emisión
de
la primera Serie.
La Fecha de Oferta Inicial será el 26 enero de 2024.
La Fecha de Oferta Respectiva, Fecha de Emisión, Tasa de Interés, Fecha de Pago, Fecha de
Vencimiento, Cronograma de Amortización de Capital (de aplicar), Redención Anticipada, de cada una
de las Series a ser emitidas y
el
detalle de
la
garantía o la ausencia de las mismas, serán notificada a
la
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de Valores mediante
un
suplemento
al
Prospecto Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de
la
Fecha de Oferta
Respectiva de la (s) Serie (s) a ser ofrecidas.
Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a partir de
su
Fecha
de
Emisión y hasta
su
Fecha de
Vencimiento. La tasa de interés será fijada por
el
Emisor antes de
la
Fecha de Oferta respectiva y la
misma podrá ser fija o variable.
En
caso
de
ser una tasa fija,
los
Bonos devengarán una tasa fija de interés anual que será determinada por
el
Emisor según sus necesidades y
la
demanda del mercado mediante
un
suplemento
al
Prospecto
Informativo que será remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana
de Valores, para
su
notificación y autorización,
al
menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta
Respectiva. La tasa variable también será determinada por
el
Emisor según sus necesidades y la demanda
del mercado mediante
un
suplemento
al
Prospecto Informativo que será remitido a la Superintendencia
del Mercado de Valores y a
la
Bolsa Latinoamericana de Valores, para su notificación y autorización,
al
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