Resolución Nº SMV-340-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 11 de octubre de 2021
| Sentido del fallo | Registrar la modificación a los términos y condiciones el Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un monto total de hasta Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), registrados mediante Resolución No.SMV-542-20 de 17 de diciembre de 2020; de la sociedad Avner Perry Investments, S.A., |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003 y sus modificaciones, Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010; y Resolución SMV No.408/2016 de 16 de junio de 2016. |
| Fecha | 11 Octubre 2021 |
| Número de resolución | SMV-340-22 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
RESOLUCION
No.
SMV-340-22
(De
11
de
octubre
de
2022)
La
Superintendencia
del
Mercado
de
Valores,
en
uso
de
sus
facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el artículo
14
del
Texto
Único del Decreto
Ley
No.
1
de
8 de
julio
de
1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye al
Superintendente
del
Mercado
de Valores la facultad
de
resolver las solicitud
es
de
registro de
valores para
ofertas
públicas y
cualesquiera
otras
que
se
presenten a la
Superintendencia
con
arreglo a la
Ley
del
Mercado
de Valores;
Que
mediante
la
Resolución
SMV
No.408
/
20
16
de
16
de
junio
de
20
16, la
Superintendente
del
Mercado
de
Valores resolvió
delegar
indefinidamente a la titular de la Dirección de Emisores o a
quien
la
supla
en
su
ausencia
, resolver las solicitud
es
de modificación a
términos
y
condiciones
de
va
lores registrados;
Que
el
emisor
Avner
Perry
Investments,
S.A.,
sociedad
anónima
debidamente
organizada
y
existente
de
conformidad
con
las leyes
de
la República de
Panamá
, inscrita
en
la Sección Mercantil del Registro Público
de
Panamá
se
le
autorizó
para
oferta pública,
el
Programa
Rotativo de
Bonos
Corporativos
por
un
monto
total de hasta Cin
cuenta
Millones
de
Dólares
(US$50
,000,000.00), registrados
mediante
Resolución
No.SMV
-542-20 de 17 de dicie
mbre
de
20
20;
Que
,
Avner
Perry
lnvestments
, S.A., solicitó a nte
la
Superintendencia del
Mercado
de
Valores
, el registro
de
modi
fi
cación de los
térm
inos y
cond
i
cione
s de la emisión de los valores antes indicados,
con
fundamento
en el
Acu
erdo No.4-2003 de
11
de
abr
il
de
200
3,
encontrándo
se
conforme
, según
comunicaciones
remitidas
oportunamente
al solicitante;
Que
la so
li
citud consiste
en
modificar los
término
s y
condiciones
de l
os
Bonos
Corporativo
s detallados
anteriormente,
en
lo
que
respecta a lo siguiente:
Término y Condición Término y Condición Actual Término y Condición a Modificar
Uso de Los Fo ndos [ ... ] [
...
]
Recaudados El Emisor planea emitir aprox
im
adamente
El
Em
isor planea emitir aproximadamente
$27,270,000 para refinanciar sus $20,000,000 para refínanciar sus préstamos
préstamos y cuentas por pagar con partes con
BAC
International
Bank
Inc.
relacionadas.
Garantía El Emis
or
podrá, cuando lo estime El Emis
or
podrá, cuando lo e
st
ime
conveniente, garantizar l
as
ob
li
gaciones
co
nve
ni
ente, garantizar
la
s obligacio nes
derivadas de una o más Series Senior de derivadas de una o más Series Senior de
Bonos a ser
ofr
ecidos mediante la Bonos a se r ofrecidos mediante la
constitución de un ficeicom iso de constitución de
un
fídeicom iso de garantía
garantía (el " Fide
ic
omiso de Garantía") (el "Fideicomiso d e Garantía") cuyos bienes
cuyos bienes fid uciarios estarían fiduciarios estarían constituidos,
constituidos, principalmente, por principalmente, por .ffi..derechos hipotecarios
derechos hipotecarios y anticréticos y
ant
icréticos constituidos so
br
e cierto(s)
constituidos sobre cierto(s) bien( es) bien( es) inmueble(s ) del Emisor;
~
inmueble(s) del Emisor. cesión
de
los
cánones
de
arrendamiento
asociados
con
el
Contrato
de
Arrendamiento
(según
dicho
término
se
define
más
adelante
en
la
Sección
35
del
Prosnecto
Informativo};
y (iii} los di
nero
s
denositados
de
tiemno
en
tiemno
en
las
Cuentas
de
Fid
eicomiso.
Garantía -Bienes Bienes Fiduc ia
ri
os
Bi
enes Fiduciarios
Fiduciarios Los
Bi
enes F iduciarios serán todos Los Bienes Fiducia
ri
os serán tod
os
a
qu
ellos
aque
ll
os
dineros ,
bi
enes y d erechos que, dinero s,
bi
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es
y d erechos que, de ti empo en
de
ti
empo en ti empo, sean traspasados u ti empo, sea n traspasados u otorgados a favor
otor
ga
dos a fav
or
del F
id
ucia
ri
o, por el de l Fiduciario, por e l F
id
eicomitente y sean
F
id
eicom
it
ente y sean previamente previam ente
ac
eptados por el Fiduc ia
ri
o para
aceptado s por el Fiduciario pa ra que que
qu
eden s
uj
etos al F
id
eicomiso de
quede n sujetos a l F
id
eicomiso de Garantía,
y_
los que se d
er
iven de éstos,
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