Resolución Nº SMV-342-23 de Superintendencia del Mercado de Valores del 1 de septiembre de 2023
| Sentido del fallo | Registrat el Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00), emitidos en forma nominativa, registrados y en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00), o sus múltiplos de dicha denominauión, según las necesidades del Emisor. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Acuerdo No.1-2019 de 7 de agosto de 2029, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-342-23 |
| Fecha | 01 Septiembre 2023 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
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de 2023)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999 y sus leyes refonnatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de
valores para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la
Ley del Mercado de Valores;
Que Financia) Realty Services, S.A., sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la
República de Panamá, mediante Escritura Pública Número No.33,729 del 2 de diciembre de 2019 de
la
Notaria Duodécima del Circuito de Panamá, Provincia de Panamá, inscrita en la Sección de Personas
Mercantil del Registro Público a Folio 155688763, desde
el
6 de diciembre de 2019, ha solicitado a través
de la cuenta de correo electrónico tramites smv@superv
al
ores.gob.p
a,
mediante apoderado especial
el
9
de febrero de 2023 ,
el
registro de Programa Rotativo de Bonos Corporativos por
un
valor total de Treinta
Millones de Dólares (US$30,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante formulario de observaciones 8 de marzo,
18
de mayo,
23
de junio,
21
y
25
de julio, 3 y
25
de agosto de 2023, las cuales fueron atendidas
el
19
de abril , 3 de mayo, 5 de junio y
30 de junio, 6 y 26 de julio, 28 de agosto de 2023;
Que una vez analizada la solicitud_ presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado de Valores estima que la sociedad Financia) Realty Services, S.A., ha
cumplido con todos los requisitos legales aplicables para obtener
el
registro de valores para su ofeiia
pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Financia) Realty Services, S.A., para su oferta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por
un
valor nominal de hasta Treinta Millones de Dólares
(US$30,000,000.00), emitidos en forma nominativa, registrados y en denominaciones de Mil Dólares
(US$1 ,000.00), o sus múltiplos de dicha denominación, según las necesidades del Emisor.
Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples series de Bonos Garantizados y Bonos Subordinados
Acumulativos.
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en
el
mercado primario, es decir
al
cien por ciento (100%) de
su
valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobre precio,
según
lo
detennine
el
Emisor.
El
Programa Rotativo de Bonos Corporativos tendrá
un
plazo de vigencia de hasta diez (10) años
contados a partir de la fecha de emisión de la primera serie del programa rotativo.
La Fecha de Oferta Inicial será el 7 de septiembre de 2023.
Pago de Capital, para cada una de las Series de los Bonos Garantizados, incluyendo las Series A, B, C, D
y E de los Bonos Garantizados,
el
saldo insoluto a capital de cada Bono se pagará mediante: (i)
un
solo
pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento; o (ii) mediante amortizaciones a capital
en
cuyo
caso
el
Emisor tendrá derecho a establecer
un
período de gracia para
el
pago del capital para una o más
series de Bonos (en adelante, cada uno,
un
"Período de Gracia") , sin embargo, una vez transcurrido
el
Período de Gracia,
si
lo
hubiere, el saldo insoluto a capital de cada Serie se pagará de acuerdo con
la
tabla
de amortización que será notificada mediante
un
suplemento a la Superintendencia del Mercado de
Valores, Latinex y Latinclear, con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de
su
Fecha de Oferta
Respectiva, hasta su Fecha de Vencimiento o hasta su Fecha de Redención Anticipada. La fonna de Pago
de Capital y
el
Período de Gracia, si
lo
hubiere, serán notificados por
el
Emisor a la Superintendencia del
Mercado de Valores, Latinex y Latinclear mediante
un
suplemento al Prospecto lnfonnativo, para
su
revisión y aprobación, con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. Las
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