Resolución Nº SMV-359-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 21 de octubre de 2022

EmisorSuperintendencia del Mercado de Valores (Panamá)
Sentido del falloValores Comerciales Negociables Rotativos (VCNs) por un valor nominal de hasta Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00), que serán emitidos en forma rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos, y en tantas series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado.
Normativa aplicadaTexto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, Acuerdo No.8-2018 del 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.1-2019 del 7 de agosto de 2019.
Fecha21 Octubre 2022
Número de resoluciónSMV-359-22
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resoluc ión No.
S~V
-
359
-22
(de
~
/ de
'QOii:hll.f
de 2022)
La
Superinte
nd
encia del Mercado de Valores
en uso de s us
fa
c
ul
tades legales, y
CONSIDERANDO:
Que e l artículo 14 del Texto Único del Decreto
Le
y No
.l
de 8 d e julio de 1999 y sus leyes reformator
ia
s,
atribuye al Superintendente de l Mercado de Valo
re
s
la
fac
ul
tad de resolver las solicitudes de registro de
valores para ofertas
bl
icas y c
ua
lesqu era o:ras que se presenten a
la
Superi ntende
nci
a con arreglo a la
Ley de l Mercado de Valores;
Que Latin American
Kraft
Investmenrs, Inc., sociedad anó
ni
ma debidamente orga
ni
zada y existente
de
co
nf
ormidad con las
le
yes de la Repú
bl
ica de Panamá,
in
scrita a l Fo
li
o 88519 (S), de
la
Sección Mercantil
del
Re
gistro Público desde el 15 de a
bri
l de
198
2, ha solicitado a través de
la
cuenta de correo electrónico
tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante apoderados especiales, el 14 de julio de 2022, e l registro
abreviado de
Va
lo
re
s Comerciales Negociables Rotativos por
un
valor nominal de hasta Cuarenta Millones
de Dólares (US$40,000,000.00);
Que la referida so
li
citud, así como los documentos presentados fueron ana
li
zados p
or
la Dirección de
Emisores, remitiendo al so
li
cita nte observaciones mediante nota del
21
de j
ul
io de 2022 y correos
electrónicos del 25 de agosto, 20 se
pt
iembre y 5 de octubre de 2022 las cua les fueron atendidas
el
18
de
agosto,
15
de
se
pti
embre, 27 de se ptiembre de 2022 y
14
de octubre de 2022;
Que u na vez anal izada la so
li
citud presentada, así como los documentos adj untos a ella, la Superintendencia
del Mercado de Valores esti ma q ue
la
sociedad Latin
Amer
i
can
Kraft
Investment
s, Inc., ha cump lido
con todos los requisitos legales ap
li
cables
pa
ra o
bt
ener e l registro de valores para su ofer
ta
bl
ica;
Por lo ante
ri
o
rm
ente expuesto, la Superir.tendencia de l Mercado de Valores, en ejercicio de s us funciones,
RESUELVE
:
P.-imero:
Registrar
lo
s s iguientes
va
lores de
Lat
in
American
Kraft
lnvestments, Jnc., para
su
oferta
pública:
Valores Comerciales Negociables Rotativos (VCNs) por
un
valor nominal de
ha
sta Cuarenta Mil lones de
lares (US$40,000,000.00), que se rán e mitid
os
en forma
ro
tativa, nominativa, registrada y sin cupones,
en denominaciones de M
il
lares (US$1 ,000.00) o s us
ltiplos, y en tantas ser ies como lo estime
conve
ni
ente e l Emisor seg
ún
sus necesidades y condiciones del me rcado.
El
Pr
ograma Rota
ti
vo de los VCNs tendrá un
pl
azo de vigencia de diez (10) años.
La
Fecha de
Oferta
Inicial será e l 24 de octubre de 2022 .
El E
mi
sor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a
la
Bolsa Latinoame
ri
cana de
Va
lores,
los sig
ui
entes términos y condiciones de cada una de las Series a emitir a más tardar tres (3) días hábi
le
s
antes de
la
Fec
ha
de Oferta de
la
Serie co-resp
c-
ndiente, mediante Suplemento a l Prospecto
Inf
o
rm
ativo:
la
fecha de ofe
rt
a, la fecha de emis ión, la tasa de interés, la tasa de
ref
erencia (en caso que la tasa de interés
sea
va
ri
able), el monto, el plazo, la fecha de
ve
ncimiento, la period icidad de l pago de interés, las fechas de
pa
go de interés, redenci ón anticipada y el uso j e fondos.
La
Tasa
de
Interés
de los VCNs de
ca
da
Se
r~
podrá ser
fij
a o var
ia
bl
e.
En
caso de ser
un
a
tasa
fija los
VCNs de cada Se
ri
e devenga
rán
un
a tasa fija de interés a
nu
al que sedeter
mi
nada por el E
mi
sor seg
ún
s
us
neces
id
ades y la demanda de l mercad
o.
En caso
de
ser
un
a tasa
var
iable seequiva lente a SOFR, más
un
margen apl icable y po
dr
á estar s
uj
eta a una ta
se.
mínima y una tasa máx
im
a. La
tasa
variable
serevisada
y fija da
ci
nco (5) as háb iles antes de l i
ni
cio de cada Período de
In
terés y comunicada por e l
Em
isor como
un
hecho de impor
ta
ncia
pu
bli
cado a través de la platafo
rm
a SER
I.
El E
mi
sor determinará la periodicidad del pago de intereses de los VCNs de cada Se
ri
e, la cual podrá ser
mensual, tri mestral, semestral y a
nu
a
l.
La
base para el lc
ul
o de los intereses
se
as
ca
lenda
ri
os
13
60
.
El
Cap
ital de los VCNs de cada Se
ri
e se pagame
di
ante un solo pago a capita l en su respec tiva Fecha
de Ve nci
mi
ento.

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