Resolución Nº SMV-40-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 1 de febrero de 2024
| Sentido del fallo | Registrar los Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Cincuenta y Cinco Millones de Dólares (US$55,000,000.00), emitidos en forma nominativa y registrados, en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos, emitidos en una (1) sola Serie. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-40-24 |
| Fecha | 01 Febrero 2024 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -
O -24
(de O I de
té
6Ktif!-ó
de 2024)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en
uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No. l
de
8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores
para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del
Mercado
de
Valores;
Que mediante la Resolución No.SMV-308-22 de 7 de septiembre de 2022 y su modificación,
el
Superintendente del Mercado de Valores resolvió delegar en el titular de la Dirección de Emisores o a quien
le
supla en su ausencia, resolver las solicitudes de registro de valores para ofertas públicas;
Que Latsons Realty Investment Company, S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República
de Panamá, mediante Escritura Pública No. 5166 del
19
de octubre
de
2017, inscrita en la Sección de Mercantil
en el Folio No 155657134, desde
el
27 de octubre de 2017, ha solicitado a través de la cuenta de correo
electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa, mediante apoderados especiales, el
10
de octubre
de
2023,
el
registro de Bonos Corporativos por
un
valor nominal de hasta Cincuenta y Cinco Millones de Dólares
(US$55,000 ,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección
de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante fonnulario de observaciones del 1 de noviembre y
correos electrónicos del 26 de diciembre de 2023, 1
O y
16
de enero de 2024, las cuales fueron atendidas
el
6 y
28 de diciembre de 2023,
15
y 30 de enero de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad Latsons Realty Investment Company, S.A., ha cumplido con
todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Latsons Realty Investment Company, S.A., para su oferta
pública:
Bonos Corporativos (la "Emisión" o los "Bonos 2023") por
un
valor nominal de hasta Cincuenta y Cinco
Millones de Dólares (US$55,000,000.00), emitidos en forma nominativa y registrados, en denominaciones de
Mil Dólares (US$1 ,000.00) o sus múltiplos, emitidos
en
una (1) sola Serie.
Los Bonos 2023 serán ofrecidos inicialmente a la venta
en
el mercado primario a un precio a la par; es decir,
al
cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrá ser objeto de deducciones o descuentos, así como
de prima o sobreprecio, según
lo
determine
el
emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del
mercado.
La Fecha de Oferta Inicial será
el
6 de febrero de 2024.
El
Emisor notificará a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de Valores
mediante suplemento
al
Prospecto Informativo con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de
Oferta Respectiva, fecha de emisión, fecha de vencimiento, plazos, entre otros) de la única serie de esta
emisión.
Los Bonos 2023 devengarán intereses sobre
el
Saldo Insoluto a Capital por la tasa de interés aplicable (la "Tasa
de Interés").
Los Bonos 2023 devengarán una Tasa de Interés variable de SOFR a Plazo, más
un
margen de 3.00% sujeto a
una tasa mínima de 5.00%. •
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