Resolución Nº SMV-420-23 de Superintendencia del Mercado de Valores del 26 de octubre de 2023
| Sentido del fallo | Registrar el Programa Rotativo de Bonos Corporativos, por un valor nominal de hasta Doscientos Millones de Dólares (US$200,000,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, emititidos en forma nominativa, rotativa, desmaterializada, registrada y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de mil dólares (US$1,000) y sys múltiplos, emitidos en múltiples Series, según lo estime convenient el Emisor en base a sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de jilio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, Acuerdo No.8-2018 del 19 de diciembre de 2028 y el Acuerdo No.1-2019 del 7 de agosto de 2019. |
| Número de resolución | SMV-420-23 |
| Fecha | 26 Octubre 2023 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -
L.jcJO
-23
(de.,2,6 de
(P~
de 2023)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado
de
Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de
valores para oferta pública y cualesquiera otras que
se
presenten a la Superintendencia con arreglo a la
Ley del Mercado de Valores;
Que Global Bank Corporation, sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No.
14421
del 29 de diciembre de 1993, extendida ante la Notaría Décima del Circuito de Panamá e inscrita en el
Registro Públic~ en la Sección
de
Micropelículas (Mercantil)
al
Folio 28181 O el 3 de enero de 1994, ha
solicitado mediante apoderados especiales mediante
el
correo electrónico
tramites srnv@supervalores.gob.pa el 29 de septiembre de 2023,
el
registro abreviado como emisor
recurreq.te del Programa Rotativo
de
Bonos Corporativos por Doscientos Millones
de
Dólares
(US$200,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección
de
Emisores, remitiendo
al
solicitante formulario de observaciones el 6,
18
y 24 de octubre de 2023, las
cuales fueron atendidas el
10,
11
,
19
y 24 de octubre de 2023;
Que, una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado
de
Valores estima que la sociedad Global Bank Corporation, ha
cumplido con todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta
pública;
Por
lo
anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en
eJerc1c10
de sus
funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Global Bank Corporation, para su oferta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos, por un valor nominal de hasta Doscientos Millones
de
Dólares (US$200,000 ,000.00) moneda
de
curso legal
de
los Estados Unidos de América, emitidos
en
forma nominativa, rotativa, desmaterializada, registrada, y representados por medio de anotaciones
en
cuenta, en denominaciones
de
mil dólares (US$1 ,000) y sus múltiplos, emitidos en múltiples
Series, según
lo
estime conveniente
el
Emisor en base a sus necesidades y sujeto a las condiciones
del mercado.
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par,
es
decir
al
cien por ciento
(100%) de su valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o las personas que la Junta
Directiva autorice podrán,
de
tiempo en tiempo, cuando
lo
considere conveniente, autorizar que los
Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor nominal según
las condiciones del mercado financiero en dicho momento.
El
Programa Rotativo de Bonos Corporativos cuenta con un período de vigencia de diez
(1
O)
años,
contados a partir
de
la Fecha de Emisión Respectiva de la primera Serie del Programa Rotativo.
La Fecha de Oferta Inicial será el
31
de octubre de 2023.
Para cada una de las Series, la Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha
de
Vencimiento, el Plazo, la Tasa
de
Interés, el Periodo de Interés,
el
Día de Pago
de
Interés, el Día de Pago
de
Capital, la forma de pago de capital, el monto, los términos
de
la redención anticipada, el uso de los
fondos y demás términos y condiciones aplicables a cada una
de
las Serie de Bonos, serán notificados
por el Emisor a la Superintendencia del Mercado
de
Valores y a La Bolsa Latinoamericana de Valores,
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