Resolución Nº SMV-555-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 22 de diciembre de 2021
| Sentido del fallo | Registro de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos hasta por un valor nominal total de US$70,000,000.00, serán emitidos en forma global, rotativa, nominativa y registrada, sin cupones, en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos, a opción de los inversionistas. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010 y Acuerdo No. 8-2018 del 19 de diciembre de 2018. |
| Fecha | 22 Diciembre 2021 |
| Número de resolución | SMV-555-21 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA
DE
PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
Resolución No. SMV
;555
-21
(de2
2
dedt
~
de2021)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No.! de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de
valores para oferta pública y cualesquiera otras que
se
presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del
Mercado de Valores;
Que Procosta, S.A., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes
de
la República de Panamá,
debidamente inscrita a Folio número 828792 de
la
Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá desde
el
17
de marzo de 2014, ha solicitado mediante apoderados especiales el 20 de agosto de 2021 , el registro del
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Setenta Millones de Dólares
(US$70,000,000.00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por
la
Dirección de
Emisores, remitiendo
al
solicitante formulario de observaciones el 1 O de septiembre de 2021 y correos
electrónicos del 5,
19
de octubre, 22 de noviembre y
13
de diciembre de 2021 , las cuales fueron atendidas el
23
e septiembre, 27 de octubre, 26 y 30 de noviembre y 20 de dicimebre de 2021;
Que, una vez analizada
la
solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad Procosta, S.A., ha cumplido con todos los requisitos legales
aplicables para obtener un registro de valores para su oferta pública;
Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero:
Registrar
los siguientes valores de Procosta, S.A., para su oferta pública:
Programa
Rotativo
de
Bonos Corporativos hasta por un valor nominal total de US$70,000,000.00, serán
emitidos en forma global, rotativa, nominati
va
y registrada, sin cupones, en denominaciones de Mil Dólares
(US$1 ,000.00) o sus múltiplos, a opción de los inversionistas. Los Bonos serán emitidos en múltiples Series,
las cuales podrán ser Series Garantizadas y Series
No
Garantizadas. Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en
el mercado primario, al cien por ciento (lOO%) de su respectivo valor nominal, más los intereses devengados o
acumulados, según sea el caso. No obstante, l
os
Bonos podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así
como de prima o sobreprecio, según lo determine el Emisor, de acuerdo con las condiciones que presente el
mercado financiero en un determinado momento.
El saldo a capital de los Bonos emitidos y en circulación en ningún momento podrá exceder la suma de
Setenta Millones de Dólares (US$70,000,000.00).
La
primera Serie a emitir sera la de los Bonos Serie A que en ningún momento podrá exceder la suma de
Treinta Millones de Dólares (US$30,000,000.00). E l
sa
ldo a capital de las series de Bonos emitidas con
posterioridad a la Serie A que se encuentre emitido y en circulación en ningún momento podrá exceder la
suma de Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00).
El
plazo del Programa será de diez ( 1
O)
años.
La
Fecha
Oferta
del Programa Rotativo de Bonos Corporativos será el 27 de diciembre de
2021
.
Las Series serán emitidas según las necesidades del Emisor y sujeto a las condiciones del mercado, mediante
un sup
lem
ento de emisión
al
Prospecto Informativo que será notificado a la Superintendencia del Mercado de
Valores, a la Bolsa Latinoamericana de Valores y a Latinclear con no menos de dos (2) Días Hábiles de
anticipación a la Fecha de Oferta respectiva de cada Serie. En dicho suplemento de emisión el Emisor
establecerá para cada Serie a
se
r emitida el monto, plazo, Fecha de
Ven
cimiento, precio de oferta, tasa de
interés/tasa de interés alterna, de haberla, forma y periodicidad del pago de intereses y capital, que podrá o no
incluir un cronograma de amortización, Fecha de Emisión, si aplica o no redención anticipada y sus
condiciones, detalles de las garantías, de ser Series Garantizadas, u
so
de fondos, factores
de
ri
esgo particulares
de
ca
da Serie, obligaciones de hacer y ob
li
gaciones de no hacer particulares de cada Serie, entre otros términos
y condiciones individuales de cada Serie.
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