Resolución Nº SMV-72-23 de Superintendencia del Mercado de Valores del 6 de marzo de 2023
| Sentido del fallo | Registrar la modificación a los términos y condiciones de los Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Ciento Cuarenta y Cinco Millones de Dólares (US$145,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, registrada ante la Superintendencia de Mercado de Valores mediante la Resolución SMV No. 417-13 de 7 de octubre de 2013 |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003 y sus modificaciones, Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010 y Resolución No.SMV-308-22 de 7 de septiembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-72-23 |
| Fecha | 06 Marzo 2023 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCI~MV-Z:i.-2,
(De~
de de 2023)
La Superintendencia del Mercado
de
Valores,
en
uso
de
su
s facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo 14 del
Texto
Único del
Decreto
Ley
No.
1
de
8
de
ju
lio
de
1999 y
sus
l
eyes
reformatorias, atribuye
al Superintendente del Mercado
de
Valores
la
facultad de resolver las solicitudes
de
registro de valores para ofertas
públicas y cualesquiera otras
que
se
presenten a
la
Superintendencia
con
arreglo a
la
Ley del
Mercado
de
Valores;
Que
mediante
la
Resolución
No.SMV-308-22
de
7
de
septiembre
de
2022
, el Superintendente del
Mercado
de
Valores resolvió
delegar
en el titular
de
la Dirección
de
Emisores o a quien le
sup
la en su ausencia, autorizar el
registro
de
modificación de
términos
y condiciones de valores registrados;
Que
al
emisor
Lion Hill Capital, S.A., sociedad
anónima
debidamente
organizada
se
le autorizó para ofe1ia
pública
, el registro
de
los Bonos Corporativos
por
un
monto
por un
valor
nominal
de
Ciento
Cuarenta
Y
Cinco
Millones
de
Dólares (US$145,000,000.00),
moneda
de
curso legal
de
los Estados
Unidos
de
América, registrada
ante la Superintendencia del
Mercado
de
Valores, tal
como
consta
en
la
Resolución
SMV
No.
417-13
de
7
de
octubre de 2013 y su modificación;
Que
Lion Hill Capital, S.A., solicitó ante la Superint
endencia
del Mercado
de
Valores, el registro
de
modificación
de
los
ténninos
y condiciones
de
los Bonos Corporativos
antes
detallados, con fundamento en el
Acuerdo
No.3-
2021
de
14dejuliode2021;
Que
la
solicitud en referencia, así
como
los
documentos
que
la sustentan fueron
analizados
por
la
Dirección de
Emisores de
esta
Superintendencia, emitiéndose los respectivos comentarios, mismos
que
fueron debidamente
atendidos por
el
solicitante;
Que
la
solicitud consiste en modificar los términos y
condiciones
de
los Bonos
Corporativos
detallados
anteriormente, en lo
que
respecta en la propuesta visible
en
el
comunicado
de hecho
de
importancia autorizado y
que
fuera debidamente
divulgado
por
el
emisor
en la plataforma SER!,
el
7
de
febrero
de
2023;
Por
lo anteriormente expuesto,
la
Superintendencia del Mercado
de
Valores, en ejercicio de
sus
funciones,
RESUELVE:
Artículo Único: Registrar
la
modificación a los tém1inos y condiciones
de
los
Bonos
Corporativos
por
un
valor
nominal de Ciento
Cuarenta
Y Cinco Millones
De
Dólares
(US$
145,000,000.00), registrados mediante
Resolución
SMV
No.
417-13
de
7
de
octubre
de
2013 y
su
modificación,
de
la sociedad Lion Hill Capital, S.A.,
1 1 . .
en o
que
respecta a o s1gu1ente:
Término
y
Término
y Condición Original
Término
y Condición Modificado
Condición
Tasa,
Cómputo
Los
Bonos
de
la
Serie Senior A devengarán a.- Los Bonos de cada Serie devengarán
y Pago de intereses a la tasa de interés variable, intereses por la tasa de interés aplicable (la
Intereses
determinada
trimestralmente por el
Agente
"Tasa de Interés"), de la siguiente manear:
de
Pago dos
(2)
Días Hábiles antes del
inicio
de
cada
Periodo
de
Interés,
que
Serie Senior
A:
(i) hasta el 24 de marzo de
resulte
de
sumar
un margen
de
tres punto 2023 devengarán una tasa variable de
cinco
por
ciento
(3.5%)
anual a la
Tasa
interés anual equivalente a la Tasa Libor 3
Libor tres (3) meses, sujeto a los siguientes meses más 3.50% sobre su Saldo Insoluto
mínimos: a Capital, la cual estará sujeta a una tasa
mínima de 4.875% anual; y (ii) desde 25 de
Periodo Tasa Mínimo marzo de 2023, esta Serie devengará
Aolicable intereses en base a una tasa de interés
Año
1-
Libor 3 meses 4.500% variable que resulte al sumarle 3.50% a la
4 + 3.50% tasa SOFR a Plazo (o a la Tasa de
Año5-
Libor 3 meses 4.625% Sucesión, o a cualquier otra tasa de
7 + 3.50% referencia alterna que a su vez suceda o
Año
8-
Libor 3 meses 4.875% reemplace a la tasa SOFR a Plazo o a la
10
+ 3.50% Tasa de Sucesión, según lo indicado en esta
Sección ), sujeto a una tasa mínima de
4.875% anual, revisable trimestralmente
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