Resolución Nº SMV-74-23 de Superintendencia del Mercado de Valores del 6 de marzo de 2023
| Sentido del fallo | Registrar Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Trescientos Millones de Dólares (US$300,000,000.00), serán emitidos en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado. |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abtil de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No..13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-74-23 |
| Fecha | 06 Marzo 2023 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA
DEL
MERCADO
DE
VALORES
ResoluciónA
º·
SMV
-1 e/ -23
(
de
(}
de
//:be}
cO
de
2023)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso
de
sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley
No.!
de
8
de
julio
de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro
de
valores para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a
la
Ley del Mercado
de
Valores;
Que
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX), sociedad anónima constituida y
existente bajo las leyes
de
la República
de
Panamá, mediante Escritura Pública
Número
9,526 del
30
de
noviembre
de
1977, otorgada ante la
Notaría
Cuarta del Circuito
de
Panamá, inscrita en la Sección
de
Personas Mercantil del Registro Público a Ficha 21666, Rollo 1050, Imagen 0002 desde el
19
de
enero
de
1978, ha solicitado a través de la cuenta
de
correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa,
mediante apoderados especiales, el
30
de
diciembre
de
2022, el registro del Programa Rotativo
de
Bonos
Corporativos
por
un valor nominal de hasta Trescientos Millones
de
Dólares (US$300,000,000.00);
Que
la referida solicitud, así
como
los docu:nentos presentados fueron analizados
por
la Dirección de
Emisores, remitiendo al solicitante observaciones mediante nota del 25
de
enero
de
2023 y correos
electrónicos del 24,
28
de
febrero y 2 marzo
de
2023 l
as
cuales fueron atendidas el
13
de
febrero, 1 y 3
de
marzo
de
2023;
Que
una
vez
analizada la solicitud presentada, así
como
los documentos adjuntos a ella, la
Superintendencia del Mercado
de
Valores
est
i
ma
que la sociedad Banco Latinoamericano
de
Comercio
Exterior, S.A. (BLADEX),
ha
cumplido con todos los requisitos legales aplicables para obtener el registro
de valores para su oferta pública;
Por
lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado
de
Valores, en ejercicio
de
sus funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores
de
Banco Latinoamericano
de
Comercio Exterior, S.A.
(BLADEX),
para
su oferta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta Trescientos Millones
de
Dólares (US$300,000,000.00), serán emitidcs
en
denominaciones
de
mil Dólares (US$ l ,
OOO.OO)
y sus
múltiplos y en tantas series
como
lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones
del mercado.
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el :nercado primario a la par, es
decir
al
cien
por
ciento
(100%)
de
su valor nominal, pero podrán
ser
objeto
de
deducciones o descuentos,
así
como
de
primas o sobreprecio
según lo determine el Emisor respecto
de
cada Serie,
de
acuerdo a sus necesidades y las condiciones del
mercado.
El Programa estará disponible por un plazo
de
hasta diez ( 1
O)
años
contados a partir de la fecha
de
Emisión
Respectiva
de
la primera Serie, siempre y cuando el Programa
cumpla
con todos los requerimientos
de
la
Superintendencia del Mercado
de
Valores.
La
Fecha de Oferta Inicial será el
14
de
marzo
de
2023.
Para los Bonos
de
cada
una
de
las Series, el Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado
de
Valores, a la Bolsa Latinoamericana
de
Valc,res y a la Central Latinoamericana de Valores mediante un
suplemento al Prospecto Informativo con al menos
dos
(2) Días Hábiles antes
de
la
Fecha
de
Oferta
Respectiva lo siguiente: la Serie de Bonos a ser ofrecida, la Fecha
de
Oferta Respectiva, Fecha
de
Emisión
Respectiva la Fecha
de
Vencimiento, la
Tasa
de
Interés, el Periodo
de
Interés, Fecha
de
Pago
de
Intereses,
Fecha
de
Pago
de
Capital, la tabla de amortizaciones en caso
de
pagos periódicos, condiciones particulares
de
redención anticipada, el uso de fondos, el monto y cualquier otro término y condición aplicable a
cada
Serie
de
Bonos según lo dispuesto en el suplemento
de
Prospecto Informativo.
La
base para el cálculo
de
los intereses será días calendarios /
360
o 365.
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