Resolución Nº SMV-98-24 de Superintendencia del Mercado de Valores del 18 de marzo de 2024
| Sentido del fallo | Registrar Programa Rotativo de Bonos Corporativos (“Bono” o “Bonos”) por la suma de Diez Millones Dólares (US$10,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América que serán emitidos en forma desmaterializada y representados por medio de anotaciones en cuenta. Los Bonos serán emitidos en múltiples Series en denominaciones y múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00) |
| Normativa aplicada | Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010, el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 y el Acuerdo No.13-2022 de 14 de diciembre de 2022. |
| Número de resolución | SMV-98-24 |
| Fecha | 18 Marzo 2024 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Resolución No. SMV -qJ -24
(de
IS'
de
Mwt¡¡J
de 2024)
La Superintendencia del Mercado de Valores
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que
el
artículo
14
del Texto Único del Decreto Ley
No.1
de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias,
atribuye
al
Superintendente del Mercado de Valores la facultad
de
resolver las solicitudes de registro de valores
para ofertas públicas y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del
Mercado
de
Valores;
~"~
Que Bethson Investment Group, loe., sociedad_
anÓIJ.ima
constituida bajo las
le
yes
de
la República de
Panamá, mediante Escritura Pública Número 6,900 de 20 de mayo de 2008, otorgada ante la Notaría Cuarta
del circuito de Panamá, inscrita en la Sección Mewhitil del Registro Público
al
Folio No 617008 desde
el
22
de mayo de 2008, ha solicitado a través del correo electrónico tramites_smv@supervalores.gob .pa, mediante
apoderados especiales el
13
de julio de 2023 , el registro del Programa Rotativo de Bonos Corporativos por
la
suma de Diez Millones
de
Dólares (US$10,000,000 .00);
Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección
de
Emisores, remitiendo
al
solicitante observaciones mediante correos electrónicos del 3 de agosto de 2023 ,
13
de octubre de 2023 , 9 de noviembre de 202~, 30 de noviembre de 2023, 4 de enero de 2024, 2 de febrero
de
2024,
12
y
15
de marzo
de
2024, las cuales fueron atendidas
14
de septiembre de 2023, 8 de noviembre de
2023, 30 de noviembre de 2023, 4 y
15
de diciembre de 2023,
15
y 22 de enero de 2024,
15
y 27
de
febrero
de
2024,
14
y
18
de marzo de 2024;
Que una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia
del Mercado de Valores estima que la sociedad Bethson Investment Group,
loe.,
ha cumplido con todos los
requisitos legales aplicables para obtener
un
registro de valores para su oferta pública;
Por
lo
ante1iormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
Primero: Registrar los siguientes valores de Bethson lnvestment Group, loe., para su oferta pública:
Programa Rotativo de Bonos Corporativos ("Bono" o "Bonos") por la suma de Diez Millones Dólares
(US$10,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América que serán emitidos en fonna
desmaterializada y representados por medio de anotaciones en cuenta. Los Bonos serán emitidos en múltiples
Series en denominaciones y múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00).
Programa Rotativo de Bonos Corporativos tendrá una vigencia de diez (10) años, partir de la Fecha
de
Emisión de la primera Serie.
La Fecha de Oferta Inicial será
el
21
de marzo de 2024.
El
Emisor comunicará con no menos tres (3) Días Hábiles antes
de
la
Fecha de Oferta respectiva de cada
Serie, mediante Suplemento
al
Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República
de
Panamá y a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., la Serie de Bonos a ser ofrecida, la
Fecha
de
Oferta Respectiva, la Fecha de Emisión Respectiva,
el
monto, las Garantías (si hubiere), la Fecha
de Vencimiento, la Tasa
de
Interés,
el
Periodo de Interés, los Días de Pago de Intereses, uso de fondos,
Redención Anticipada y
el
Pago de Capital especificando
si
se pagará en la Fecha de Vencimiento u otra
periodicidad según
lo
determine
el
Emisor, en cuyo caso deberá incluir la respectiva tabla de amortización
del capital.
La Tasa de Interés de cada una de las Series podrá ser fija o variable. En caso de ser variable, los Bonos
devengarán una Tasa de Interés equivalente a la tasa SOFR (Secured Ovemight Funding Rate) o
la
tasa alterna
equivalente en ese momento, de uno (1), tres (3), seis (6) o doce (12) meses plazo, más un margen aplicable y
podrá tener una tasa mínima, según sea definido por
el
Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia.
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